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# Marketing

> Campañas de comunicación por email, SMS y WhatsApp

## Descripción

El módulo **Marketing** permite enviar comunicaciones a grupos de pacientes por email, SMS o WhatsApp.

Puede utilizarlo para:

* recordar revisiones;
* anunciar nuevos servicios;
* informar de cambios de horario;
* enviar encuestas o formularios;
* comunicar campañas informativas o promocionales.

Nubidoc utiliza listas de pacientes, plantillas y campañas. Antes de enviar, comprueba las preferencias de comunicación y los datos de contacto de cada destinatario.

## Acceso

El menú muestra estas opciones cuando el usuario tiene permiso para utilizar Marketing:

* **Resumen:** tarjetas con el estado y los resultados de las campañas.
* **Buscar campañas:** alta, edición, eliminación y lanzamiento.
* **Listas:** filtros de pacientes utilizados como destinatarios.

El acceso a Marketing concede las acciones que permita el perfil del usuario. El administrador del centro debe asignarlo únicamente a las personas responsables de las comunicaciones.

## Antes de crear una campaña

Compruebe que dispone de:

1. una plantilla de email, SMS o WhatsApp;
2. una lista de pacientes;
3. datos de contacto actualizados;
4. consentimientos y preferencias correctos;
5. saldo suficiente cuando el canal consume un bono;
6. autorización interna para enviar la comunicación.

Las plantillas se mantienen en **Administración > Comunicaciones > Plantillas envíos**.

<Warning>
  Una campaña puede llegar a muchas personas y no se puede editar después de lanzarla. Revise siempre los destinatarios, el contenido y el canal antes de confirmar.
</Warning>

## Resumen de campañas

Cada tarjeta puede mostrar:

* nombre;
* fecha de creación;
* fecha de lanzamiento;
* notificaciones enviadas;
* notificaciones pendientes;
* notificaciones no enviadas o descartadas;
* acceso a estadísticas de formulario, cuando exista uno asociado.

Los contadores se actualizan a medida que avanza el envío.

### Interpretar los resultados

* **Enviadas:** comunicaciones procesadas correctamente.
* **Pendientes:** todavía están esperando su envío.
* **No enviadas:** no se han intentado porque faltan datos o el paciente no permite ese canal o la publicidad.
* **Descartadas o con error:** no han podido completarse; abra el detalle para consultar el motivo disponible.

Un mensaje enviado no implica necesariamente que el destinatario lo haya leído. En los canales que informan de entrega o lectura, el estado puede actualizarse después.

## Buscar campañas

La pantalla permite filtrar por:

* **Nombre**;
* **Descripción**.

El listado muestra:

* nombre;
* descripción;
* plantilla;
* lista de pacientes;
* estado;
* fecha de lanzamiento.

### Acciones

* **Nueva:** crea una campaña.
* **Modificar:** edita la campaña seleccionada.
* **Borrar:** elimina las campañas seleccionadas.
* **LANZAR:** prepara la confirmación y comienza el envío.

Solo puede modificar una campaña que esté **en preparación**.

## Listas de pacientes

Una lista es un filtro guardado que define quién puede ser destinatario. Puede basarse en criterios como:

* edad;
* sexo;
* última visita;
* centro;
* profesional;
* servicio;
* datos de contacto;
* preferencias de comunicación.

### Acciones disponibles

* **Ver pacientes filtro:** muestra las personas incluidas.
* **Ver filtro:** consulta o modifica los criterios.
* **Eliminar filtro:** borra la lista cuando ya no sea necesaria.

Antes de lanzar una campaña, abra **Ver pacientes filtro** y compruebe una muestra de los resultados.

### Crear una lista

1. Abra **Pacientes > Búsqueda avanzada** o la opción de creación disponible en **Marketing > Listas**.
2. Defina los criterios.
3. Ejecute la búsqueda.
4. Revise los pacientes obtenidos.
5. Guarde el filtro con un nombre descriptivo.

Ejemplos:

* Pacientes sin visita en 11 meses.
* Mujeres mayores de 40 años.
* Pacientes del Centro Norte con email.
* Pacientes interesados en fisioterapia.

No necesita añadir manualmente un filtro de publicidad para sustituir la comprobación de consentimiento: Nubidoc vuelve a revisar esa preferencia al lanzar.

## Crear una campaña

En **Marketing > Buscar campañas**, pulse **Nueva**.

### Campos

| Campo              | Obligatorio | Descripción                                           |
| ------------------ | ----------: | ----------------------------------------------------- |
| Nombre             |          Sí | Nombre con el que identificará la campaña             |
| Descripción        |          No | Explicación interna de su objetivo                    |
| Plantilla de envío |          Sí | Mensaje de email, SMS o WhatsApp                      |
| Formulario         |          No | Cuestionario publicado que se enviará mediante enlace |
| Lista destino      |          Sí | Filtro de pacientes destinatarios                     |
| Estado             |  Automático | Se muestra como **en preparación**                    |

Pulse **aceptar** para guardar o **cancelar** para salir sin cambios.

Utilice nombres que incluyan objetivo y periodo, por ejemplo **Revisión anual — septiembre 2026**.

## Modificar una campaña

1. Seleccione una campaña **en preparación**.
2. Pulse **Modificar**.
3. Revise nombre, descripción, plantilla, formulario y lista.
4. Pulse **aceptar**.

Después del lanzamiento, el contenido y los destinatarios quedan cerrados para conservar la trazabilidad.

## Lanzar una campaña

### Flujo recomendado

1. Cree o revise la plantilla.
2. Abra la lista y compruebe los pacientes incluidos.
3. Cree la campaña.
4. Verifique que aparece **en preparación**.
5. Selecciónela.
6. Pulse **LANZAR**.
7. Revise el número de destinatarios y los avisos.
8. Si es WhatsApp, compruebe el saldo o el posible coste.
9. Confirme.
10. Consulte el progreso en **Resumen**.

Durante el lanzamiento, Nubidoc excluye los destinatarios que no cumplen las condiciones del canal.

### Confirmaciones y avisos

La pantalla indica:

* cuántos pacientes recibirán la campaña;
* si algunos pacientes no la recibirán por falta de datos de contacto;
* si el envío utilizará la cuenta propia de WhatsApp del centro;
* cuántas unidades de WhatsApp se consumirán;
* si no hay saldo suficiente para lanzar la campaña.

Lea la confirmación completa antes de continuar.

### Si la plantilla se ha borrado

Borrar una plantilla no la retira de las campañas que ya la tenían asignada. Cuando eso ocurre:

* en **Buscar campañas**, la columna **Plantilla de envío** muestra **(plantilla eliminada)** con su número, en lugar de quedarse en blanco;
* al pulsar **LANZAR**, la pantalla avisa de que la plantilla configurada ya no existe y pide seleccionar otra antes de lanzarla. Este aviso aparece antes que cualquier comprobación de la fecha o del código de seguridad.

La campaña se queda **en preparación**, sin planificar. Modifíquela, elija otra plantilla y vuelva a lanzarla.

## Reglas de envío

### Preferencias de comunicación

No se envían campañas a pacientes que hayan rechazado las comunicaciones necesarias para el canal.

### Consentimiento publicitario

Para una campaña de Marketing, el paciente debe tener **Permitir publicidad** en **Sí**. Si no lo permite, la comunicación queda como no enviada.

### Datos de contacto

* Email: necesita una dirección válida.
* SMS: necesita un móvil válido.
* WhatsApp: necesita un móvil válido y autorización para ese canal.

Si falta el dato, el contador refleja que el mensaje no se ha enviado y el detalle muestra el motivo disponible.

### Pacientes del centro

Una campaña solo utiliza pacientes pertenecientes al centro del usuario. No puede incluir información de otras cuentas.

### Campañas lanzadas

Una campaña lanzada no puede modificarse. Si necesita repetirla con cambios, cree una nueva.

### WhatsApp

Antes de lanzar:

* con cuenta propia, revise el saldo y los costes de su proveedor;
* con bono Nubidoc o Treebole, las unidades disponibles deben cubrir a los destinatarios aptos.

Si el bono no es suficiente, el lanzamiento se bloquea.

## Estados de campaña

* **En preparación:** guardada, todavía editable y no enviada.
* **Activa:** el envío está en curso.
* **Enviada:** el procesamiento ha finalizado.
* **Finalizada:** cerrada para consulta histórica.
* **Inactiva:** desactivada.

El estado disponible depende del momento y de las acciones realizadas sobre la campaña.

## Formularios asociados

Puede asociar un formulario publicado a una campaña.

### Preparar la plantilla

Inserte desde la leyenda de la plantilla el metatag visible correspondiente al enlace del formulario:

* %formulariolink% para un enlace con formato adecuado para email;
* %formulariolinkplain% cuando necesite un enlace de texto.

Nubidoc crea un enlace individual para cada paciente. Las respuestas quedan relacionadas con el formulario y con la campaña.

### Estadísticas del formulario

Pulse **Estadísticas de formulario** en la tarjeta de campaña.

La pantalla puede mostrar:

* enviados;
* respondidos;
* pendientes;
* tasa de respuesta;
* fecha de primera y última respuesta;
* origen de las respuestas;
* gráficos por pregunta.

Según el tipo de pregunta:

* Sí/No y selecciones cortas: gráfico de anillo;
* selecciones con muchas opciones: barras;
* selección múltiple: barras, con porcentajes que pueden superar el 100 % en conjunto;
* números: media, mediana, mínimo, máximo y recuento.

Las respuestas abiertas, firmas, ficheros y otros datos no adecuados para un resumen gráfico se consultan de forma individual.

## Plantillas y metatags

Las plantillas pueden utilizar los metatags que aparecen en la leyenda del editor, por ejemplo:

* %patientname%;
* %customername%;
* %appodate%;
* %appoprice%.

La leyenda los agrupa por contexto:

* General;
* Paciente;
* Facturación;
* Agenda;
* Otros.

### Elegir el contexto correcto

El contexto indica qué información está disponible:

* desde un paciente, utilice datos del paciente y del centro;
* desde una cita, puede utilizar también fecha, hora o profesional;
* desde un bono o factura, puede utilizar sus datos específicos.

En campañas masivas, priorice metatags generales, del centro y del paciente. Los datos de una cita concreta pueden quedar vacíos si la campaña no parte de una cita.

### Avisos y previsualización

Si un metatag no se puede completar, Nubidoc muestra un aviso antes de enviar. El aviso no siempre bloquea el envío, por lo que debe:

1. abrir la previsualización;
2. comprobar datos y enlaces;
3. corregir la plantilla si hay huecos inesperados;
4. continuar únicamente cuando el resultado sea correcto.

## Monitorizar resultados

1. Abra **Marketing > Resumen**.
2. Localice la campaña.
3. Revise enviados, pendientes y no enviados.
4. Abra el detalle disponible para conocer los motivos.
5. Corrija los datos del paciente cuando proceda.
6. Aplique la corrección en campañas futuras.

### Motivos habituales

* paciente sin email;
* email no válido;
* móvil no válido;
* canal no autorizado;
* publicidad no permitida;
* saldo insuficiente;
* rechazo del proveedor.

No cambie el consentimiento del paciente únicamente para forzar un envío. Actualícelo solo cuando exista una petición o autorización válida.

## Tutorial: campaña de revisión anual

### 1. Preparar la plantilla

1. Abra **Administración > Comunicaciones > Plantillas envíos**.
2. Cree o revise una plantilla llamada, por ejemplo, **Recordatorio revisión**.
3. Añada el nombre del paciente desde la leyenda si desea personalizarla.
4. Previsualice y guarde.

### 2. Crear la lista

1. Abra la búsqueda avanzada de pacientes.
2. Defina **Última visita hace más de 11 meses**.
3. Ejecute la búsqueda.
4. Guarde como **Pacientes para revisión anual**.
5. Revise los resultados.

### 3. Crear la campaña

1. Abra **Marketing > Buscar campañas**.
2. Pulse **Nueva**.
3. Escriba un nombre descriptivo.
4. Seleccione la plantilla.
5. Seleccione la lista.
6. Guarde.

### 4. Lanzar

1. Seleccione la campaña.
2. Pulse **LANZAR**.
3. Revise destinatarios y avisos.
4. Confirme.

### 5. Revisar resultados

Abra **Marketing > Resumen** y consulte el progreso. Corrija los datos de contacto que aparezcan como no válidos para futuras comunicaciones.

## Tutorial: segmentar por edad y sexo

1. Abra la búsqueda avanzada de pacientes.
2. Seleccione **Sexo: Femenino**.
3. Añada **Edad: mayor o igual a 40 años**.
4. Ejecute la búsqueda.
5. Revise los pacientes.
6. Guarde como **Mujeres +40**.
7. Cree una campaña con una plantilla adecuada.

Revise que la segmentación y el contenido tengan una finalidad legítima y sean apropiados para los destinatarios.

## WhatsApp: Inbox de conversaciones

Cuando el centro dispone de la integración y el usuario tiene permiso, aparece **WhatsApp** en el menú principal.

El Inbox permite consultar y responder conversaciones sin salir de Nubidoc.

### Distribución

#### Lista de conversaciones

Muestra:

* paciente;
* fragmento del último mensaje;
* fecha y hora;
* mensajes no leídos;
* indicador de ventana de 24 horas.

Las conversaciones se ordenan por actividad reciente.

#### Hilo

Al seleccionar una conversación se muestran los mensajes recibidos y enviados. Los estados de entrega aparecen junto a la hora.

### Enviar mensajes

#### Texto libre

Cuando la ventana de 24 horas está abierta:

1. escriba el texto;
2. pulse Intro o el botón de envío.

Si la ventana está cerrada, utilice una plantilla aprobada.

#### Nota de voz

1. Pulse el micrófono.
2. Grabe el mensaje.
3. Detenga la grabación.
4. Escuche la previsualización.
5. Envíe o descarte.

#### Imagen o documento

1. Pulse el clip.
2. Seleccione el fichero.
3. Compruebe que no supera el tamaño indicado en pantalla.
4. Envíe.

#### Plantilla

1. Pulse el icono de plantilla.
2. Seleccione una plantilla aprobada.
3. Revise sus datos.
4. Envíe.

Las plantillas están disponibles también cuando la ventana de conversación está cerrada.

### Multimedia recibida

El hilo puede mostrar:

* audio con reproductor;
* imagen con vista ampliada;
* documento descargable;
* vídeo con controles.

Si un fichero no está disponible, se muestra un aviso en el propio mensaje.

### Estados de entrega

* **Un check gris:** enviado.
* **Dos checks grises:** entregado.
* **Dos checks azules:** leído.
* **Aviso rojo:** error.

El estado se actualiza cuando WhatsApp informa del progreso.

### Ventana de 24 horas

WhatsApp permite texto libre y multimedia durante las 24 horas posteriores al último mensaje del paciente. Fuera de ese plazo solo puede iniciar la comunicación mediante una plantilla aprobada.

* Reloj verde: puede escribir texto libre y enviar ficheros.
* Sin reloj verde: utilice una plantilla.

### Mensajes no leídos

Al abrir una conversación, sus mensajes pendientes se marcan como leídos. El indicador desaparece cuando no quedan mensajes por revisar.

## Seguridad, privacidad y buenas prácticas

* Envíe solo a pacientes con una base válida para recibir la comunicación.
* Respete **Permitir publicidad** y las preferencias de cada canal.
* Revise la lista antes de lanzar.
* Utilice nombres de campaña claros y fechas en la descripción.
* Haga una prueba de la plantilla antes de un envío amplio.
* No incluya información clínica sensible en campañas promocionales.
* Evite usar datos de cita, bono o factura si la campaña no tiene ese contexto.
* Limite el acceso a Marketing y WhatsApp al personal que lo necesita.
* Revise periódicamente plantillas, listas antiguas y usuarios con acceso.

## Preguntas frecuentes

**¿Puedo cancelar una campaña después de lanzarla?**

No desde el flujo habitual. Revise todo antes de confirmar el lanzamiento.

**¿Qué ocurre si un paciente no tiene email?**

En una campaña de email, su mensaje queda como no enviado y el motivo aparece en el detalle.

**¿Puedo enviar el mismo contenido otra vez?**

Sí, creando una campaña nueva. Así cada envío conserva sus propios destinatarios y resultados.

**¿Dónde creo las plantillas?**

En **Administración > Comunicaciones > Plantillas envíos**.

**¿Cómo creo una lista?**

Desde la búsqueda avanzada de pacientes o desde la acción disponible en **Marketing > Listas**.

**¿Los pacientes pueden dejar de recibir campañas?**

Sí. Nubidoc respeta sus preferencias de comunicaciones, canal y publicidad.

**¿Por qué hay menos enviados que pacientes en la lista?**

Algunos pueden no permitir publicidad, haber rechazado el canal o no tener un dato de contacto válido.

**¿Qué ocurre con una campaña de WhatsApp?**

Con cuenta propia, revise los costes y el saldo de su proveedor. Con bono Nubidoc o Treebole, necesita unidades suficientes antes de lanzar.

**¿Cómo sé por qué no se envió una comunicación?**

Abra el detalle del estado en el resumen o en el histórico de **Envíos**. Allí verá el motivo disponible.

**¿Hay un límite de destinatarios?**

La pantalla informa de los destinatarios previstos. En campañas grandes, tenga en cuenta el saldo del canal y el tiempo de procesamiento, y haga una revisión adicional antes de confirmar.

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