> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.nubidoc.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configurar una automatización de recordatorio de cita > Configure recordatorios de cita por Email, SMS y WhatsApp: un canal, varios avisos o un canal alternativo, con ejemplos y comprobaciones antes del envío real. Puede recordar las citas por **Email, SMS o WhatsApp**, usar varios canales o dejar uno como alternativa. En esta guía prepararemos una regla común y veremos cómo adaptarla a cada caso, a citas de pareja y a determinados profesionales o centros. Como ejemplo usaremos **un día natural antes de la cita** y una franja de **15:00 a 16:00, hora peninsular española**. Puede elegir otra antelación y otro horario. Si su centro está en Canarias, utilice su horario local y confirme la zona horaria como explicamos en el paso 7. Las capturas se han tomado en una cuenta de demostración con datos ficticios. **Guardar una regla no significa enviar.** Primero la prepararemos y comprobaremos en simulación. El paso al envío real requiere la intervención de soporte. ## Antes de empezar Necesita el módulo **Automatizaciones** habilitado, acceso a **Administración → Comunicaciones** y permiso para **ver automatizaciones**. Para crear o cambiar reglas necesita además permiso para **gestionar automatizaciones**; sin él, las pantallas son de consulta. Para el envío real, revise los datos y permisos de los pacientes, además de la disponibilidad de los canales que vaya a utilizar: | Canal | Datos y permisos del paciente | Qué necesita el centro | | - | - | - | | **Email** | Correo principal válido y comunicaciones generales y por Email permitidas. El segundo correo de la ficha no sustituye al principal en este recordatorio. | Una plantilla adecuada, explícita o por defecto. No necesita un bono de SMS o WhatsApp ni configurar un servidor de correo propio. | | **SMS** | Teléfono correcto, con país y prefijo, y comunicaciones generales y telefónicas permitidas. | Servicio de SMS disponible y bono activo con saldo. | | **WhatsApp** | Teléfono correcto con prefijo internacional y comunicaciones generales y por WhatsApp permitidas. | Canal disponible, plantilla de recordatorio habilitada y aprobada para su cuenta, y capacidad de envío. Si utiliza bonos, necesita un bono activo con saldo; con una cuenta propia, soporte debe confirmar la configuración y disponibilidad. | Consulte los bonos en **Administración → Comunicaciones → Saldo y consumo**. Esta pantalla requiere acceso de administrador del centro. Si no la ve, su modalidad no aparece o tiene dudas, soporte debe confirmar el saldo utilizable. Guardar un canal en la regla no comprueba los datos ni los permisos de cada paciente. La simulación tampoco acredita por sí sola el saldo ni que el proveedor vaya a entregar el mensaje. Como recomendación, empiece con una sola regla y un solo canal. Antes del envío real, revise con soporte los recordatorios que ya tenga funcionando para evitar avisos duplicados. ## Paso 1: Entre en Automatizaciones Pulse **Administración → Comunicaciones → Automatizaciones**. Desde este panel podrá abrir **Listado**, **Simulador** e **Historial**. **Calendario hábil** está en Comunicaciones, al mismo nivel que Automatizaciones. ![Panel con Listado, Historial, Simulador y opciones de avisos](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-01.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=2957df4f667108f983b36a578f827df7) Paso 1: Panel de automatizaciones del centro ## Paso 2: Cree el borrador y elija el día anterior Abra **Listado** y pulse **Nueva automatización**. Si el listado está vacío, pulse **Crear la primera automatización**. | Campo | Valor del ejemplo | | - | - | | **Nombre** | Recordatorio de cita - día anterior | | **Evento** | Recordatorio de cita | | **Estado** | Borrador | | **Modo** | Simulación | | **Disparo (relativo al evento)** | 1 · días naturales · antes del evento | Puede dejar la descripción y las fechas de validez vacías, y la prioridad en **Normal**. Pulse **Aceptar**: se crea el borrador y el editor vuelve a abrirse para completar sus destinatarios, condiciones y canales. **Natural** cuenta todos los días. Una cita del lunes tendría su recordatorio el domingo. **Hábil** cuenta únicamente los días laborables del calendario y excluye sus festivos: con un calendario de lunes a viernes sin festivos, el día hábil anterior al lunes sería el viernes. Un día natural antes tampoco significa exactamente 24 horas antes: la franja decide a qué hora puede salir el aviso. ![Nombre de la regla, evento Recordatorio de cita y disparo de un día natural antes](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/JxS1phCaDM1_5hjC/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-02.png?fit=max\&auto=format\&n=JxS1phCaDM1_5hjC\&q=85\&s=3f5937f8532777ac2057be747963c0e5) Paso 2: Borrador de recordatorio un día natural antes ## Paso 3: Añada el destinatario Baje a **Destinatarios**. Seleccione **Paciente**, deje **canal de la regla** y pulse **Añadir**. Compruebe que aparece una fila con **Paciente**. En una cita de pareja, **Paciente** es el primer paciente, **Paciente vinculado** es el segundo y **Todos los participantes** incluye a ambos. Si quiere recordar la cita a los dos, utilice **Todos los participantes** y compruebe los datos y permisos de cada uno. No significa enviar a todos los contactos de su ficha. Las opciones Profesional, Secretaría, Centro, Dirección fija y Grupo de destinatarios corresponden a otros usos. ![Bloque Destinatarios con Paciente añadido y canal de la regla](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-03.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=11c81d8c559c1e8dca8b9c332a05e887) Paso 3: El paciente recibirá el aviso por el canal de la regla ## Paso 4: Limítela a citas programadas En **Condiciones**, elija **Estado de la cita**, **es igual a** y **programada**. Pulse **Añadir** y compruebe la fila guardada. Para este ejemplo use **programada**. Si desea otro estado, especialmente uno personalizado, pida a soporte que compruebe si admite recordatorios: seleccionarlo aquí no basta para habilitarlo. Puede añadir condiciones para adaptar la regla a otros casos: | Qué quiere recordar | Cómo delimitarlo | | - | - | | Las citas de un profesional | Añada la condición de profesional. | | Las citas de una sede | Añada la condición de centro. | | Solo videoconsultas | Añada la condición de videoconsulta. | | Citas con determinados servicios o prestaciones | Añada la condición correspondiente y seleccione los que interesen. | Mantenga la condición de cita programada y combine los filtros con **Y** cuando deban cumplirse todos. **O** separa alternativas: revise que no permita entrar a citas que quería excluir. Compruebe cada variante en el Simulador antes de ponerla en marcha. ![Condición guardada Estado de la cita es igual a programada](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-04.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=8572ae422aa37f2c76436d97ccb5a640) Paso 4: Solo citas cuyo estado sea programada ## Paso 5: Elija Email, SMS, WhatsApp o una combinación En **Canales**, seleccione el canal, el **orden**, la **política** y la **plantilla**. Pulse **Añadir** y compruebe que aparece una fila guardada. El lápiz permite revisarla o cambiarla; **cancelar edición** sale de esa edición sin modificarla. El **orden** determina qué canal se intenta primero: utilice **0**, **1**, **2** en ese orden, sin repetir números. Para un solo canal basta con **0** y **siempre**. ### Un recordatorio por Email Elija **Email**, orden **0**, política **siempre** y una plantilla de recordatorio por correo. En la captura usamos **Recordatorio de cita por email**; el nombre disponible en su cuenta puede ser distinto. En Email puede usar **(plantilla por defecto)** para aplicar la configuración de recordatorios de su cuenta o centro. Esta opción no deja el envío sin texto ni lo desactiva: si no hay una plantilla configurada, puede utilizarse un texto básico. Revise el contenido con **Ver email**, como se explica en el paso 8. ![Fila guardada Email con orden cero, política siempre y plantilla Recordatorio de cita por email](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/JxS1phCaDM1_5hjC/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-05-email.png?fit=max\&auto=format\&n=JxS1phCaDM1_5hjC\&q=85\&s=fe0e0e113f2f720de1707992d240929c) Paso 5: Email ya añadido con su plantilla de recordatorio ### Un recordatorio por SMS Elija **SMS**, orden **0**, política **siempre** y una plantilla de recordatorio para SMS. También puede usar **(plantilla por defecto)**. Revise que el texto incluya los datos necesarios para identificar la cita y que sea adecuado para un mensaje corto. Puede consultar las plantillas en **Administración → Comunicaciones → Plantillas envíos**. Si desea enviar solo por SMS, deje únicamente ese canal en la regla. La combinación con Email que mostramos en el apartado de varios canales es otro caso distinto. ### Un recordatorio por WhatsApp Elija **WhatsApp**, orden **0**, política **siempre** y una plantilla de recordatorio disponible para su cuenta. En la captura usamos **recordatorio\_simple**. WhatsApp necesita una plantilla explícita: no deje **plantilla por defecto**. Seleccionarla aquí no crea ni aprueba una plantilla nueva. Si incluye botones, estos deben corresponder a la plantilla aprobada; para este ejemplo no añadimos botones. ![Canal WhatsApp guardado con orden cero, política siempre y plantilla recordatorio\_simple](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-05.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=ec94b058907ee33fddaea3e57dc13517) Paso 5: WhatsApp con una plantilla de recordatorio explícita ### Varios canales o un canal alternativo Añada cada canal en una fila de la misma regla. La política decide cómo se combinan: * **siempre** intenta ese canal aunque otro anterior ya haya quedado en cola. Con Email y SMS en **siempre**, el paciente puede recibir ambos. Se siguen respetando los datos, permisos y requisitos de cada canal. * **fallback** lo utiliza como alternativa solo si ningún canal anterior ha quedado en cola o registrado para ese destinatario. **No espera a que el paciente lea el aviso ni comprueba la entrega o un fallo posterior del proveedor.** | Caso | Primera fila | Segunda fila | | - | - | - | | Solo Email | Email · 0 · siempre | Ninguna | | Solo SMS | SMS · 0 · siempre | Ninguna | | Solo WhatsApp | WhatsApp · 0 · siempre | Ninguna | | Email y SMS, intentando ambos | Email · 0 · siempre | SMS · 1 · siempre | | Email y, si no puede ponerse en cola, SMS | Email · 0 · siempre | SMS · 1 · fallback | | WhatsApp y, si no puede ponerse en cola, Email | WhatsApp · 0 · siempre | Email · 1 · fallback | Por ejemplo, con **Email primero y SMS como fallback**, la falta de un correo válido puede hacer que se intente el SMS, siempre que el paciente y el centro cumplan sus requisitos. Si el Email ya quedó en cola y después rebota, ese rebote no dispara el SMS. Tampoco dé por hecho que quedarse sin saldo de SMS activará otro canal: el saldo puede comprobarse después de ponerlo en cola. ![Filas guardadas Email con orden cero y siempre, y SMS con orden uno y fallback, cada una con su plantilla](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/JxS1phCaDM1_5hjC/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-05-email-sms.png?fit=max\&auto=format\&n=JxS1phCaDM1_5hjC\&q=85\&s=a92aef01a8447aa055b262695779097b) Paso 5: Email como primera opción y SMS como alternativa, ambos ya añadidos Puede combinar los tres canales siguiendo el mismo criterio. Si los tres llevan **siempre**, el paciente podría recibir tres avisos. No duplique la regla para añadir un canal alternativo. ## Paso 6: Active la evaluación, manteniendo la simulación Vuelva a la parte superior del editor. Cambie **Estado** a **Activa**, mantenga **Modo: Simulación** y pulse **Aceptar**, al final del diálogo. En el listado debe aparecer **Activa**. **Activa + Simulación no envía mensajes reales.** Activa permite evaluar la regla; Simulación mantiene la comprobación sin envío. Los cambios de destinatarios, condiciones y canales se guardan con sus propios botones **Añadir** o de edición: revise las filas antes de cerrar. ![Editor con Estado Activa y Modo Simulación](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-06.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=fdef3a9977d5ff1efd2da12140d10a8e) Paso 6: Activa y Simulación son ajustes distintos ## Paso 7: Prepare la franja y verifique la hora del centro Entre en **Administración → Comunicaciones → Calendario hábil**. En **Calendario de**, revise si corresponde el general o el del centro de la cita. Un calendario propio del centro tiene preferencia sobre el general; si no existe, se utiliza el general. Para el ejemplo, la franja deseada es **de 15:00 a 16:00**. Debe durar al menos una hora. Los días laborables y festivos sirven para contar los disparos en días hábiles; el ejemplo usa días naturales. **La pantalla mostrada todavía no permite elegir ni consultar la zona horaria.** Antes de guardar el horario que se usará en real, pida a soporte que confirme que el calendario efectivo interpreta la franja en la zona de su centro: **Europe/Madrid** para la Península y Baleares, o **Atlantic/Canary** para Canarias. No dé por hecho que utiliza la zona del centro ni ajuste las horas manualmente para compensar diferencias horarias. Si soporte no puede confirmarlo, deje la regla en simulación: esta parte de la puesta en marcha sigue pendiente. Con la zona comprobada, pulse **Guardar calendario**. Recuerde que ese calendario puede afectar a otras reglas del mismo centro o a las que usan el general. **Es una franja, no una cita de envío a las 15:00 exactas.** El motor revisa periódicamente los recordatorios y puede enviarlos en el primer repaso dentro de la franja. Con el repaso horario previsto al minuto 05 y la zona correcta, sería aproximadamente a las **15:05, hora local del centro**; soporte debe confirmar la programación efectiva. La recepción final también depende del proveedor. ![Calendario general con franja de 15:00 a 16:00 y sin selector de zona horaria](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-07.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=0710fe439923fe72045e4ea2b9e99b5b) Paso 7: Franja deseada; la zona horaria requiere comprobación de soporte ## Paso 8: Compruebe qué citas entrarían Vuelva a **Automatizaciones → Simulador**. En **Fecha a simular**, elija el día del recordatorio, no el de la cita. Por ejemplo, para una cita del **16 de febrero**, simule el **15 de febrero**. En **Regla**, seleccione su regla seguida de **con diagnóstico** y pulse **Simular**. Revise **Resultado** y **Motivo**: una cita puede quedar fuera por su estado, por tener sus recordatorios desactivados, por no cumplir las condiciones o por no corresponder ese día. Si el resultado indica que no hay destinatario con canal, revise destinatario y datos de contacto. **El Simulador no envía y no crea entradas en el Historial. Tampoco comprueba la franja horaria.** Sirve para entender la selección de citas; no demuestra la entrega, el saldo ni la hora de salida. Puede mostrar **enviaría** aunque falten datos de contacto o permisos necesarios para entregar el mensaje. Si ha combinado canales, el Simulador muestra los que tiene configurados, pero **no decide cuál terminaría utilizándose en una cadena con fallback**. Ver Email y SMS en el resultado no significa que vayan a salir ambos. Si su regla incluye Email, vuelva a **(todas — solo lo que saldría)**: en los resultados, **Ver email** permite revisar el asunto y el contenido personalizados sin enviarlo. En citas de pareja puede revisar el participante correspondiente. Esta vista previa tampoco acredita que Email vaya a ser el canal elegido o que el paciente tenga un correo válido. SMS y WhatsApp no tienen una vista previa equivalente en esta pantalla: revise sus plantillas. ![Simulador con la regla de ejemplo, su fecha de comprobación y los motivos de resultado](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-08.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=cc5e5b3182431a66c0c84734fbe6010a) Paso 8: Diagnóstico con citas ficticias, usando la variante de WhatsApp En esta prueba, la primera cita está programada y aparece como **enviaría**; la segunda está cancelada y queda fuera por su estado. «Enviaría» confirma que entra en la selección, no que el mensaje ya pueda entregarse. La comprobación de citas es la misma con Email, SMS o WhatsApp. ![Resultados enviaría y no, con el motivo del descarte por estado de la cita](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-08-resultados.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=a7068ed985542cecfcc1f1cecf28f2bf) Paso 8: Una cita entra en la selección y otra queda descartada ## Paso 9: Revise el Historial y los fallos Abra **Automatizaciones → Historial** y filtre por su regla. Aquí se consultan las evaluaciones que ha ejecutado el motor y los cambios de configuración, no las pruebas manuales del Simulador. * **Simulación** o **Simulado**: describe lo que se habría hecho; no acredita un mensaje enviado. * **Descartada**: lea el motivo para saber qué condición o dato impidió continuar. * **Enviada** o **Revisión**: consulte el detalle y el motivo; poner un mensaje en cola no equivale a confirmar que el paciente lo recibió. Si aún no hay evaluaciones, espere al repaso del motor o solicite a soporte que lo revise. No use **Enviar ahora** ni las pruebas de recepción para hacer una simulación: pueden enviar un mensaje real. En **Avisos de fallo** puede preparar quién debe recibir los avisos internos. Cuando esa pantalla indica simulación, los avisos también se registran sin enviarse; su activación se revisa con soporte. Los problemas de entrega se pueden consultar asimismo en **Administración → Envíos**. ![Historial filtrado por la regla de ejemplo con el resultado de una evaluación en simulación](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-09.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=ccb9516ebd32306193bc6605dd109562) Paso 9: Historial de la variante de WhatsApp; el resto de canales se consulta igual ![Decisión Simulación y motivo Simulado, sombra, no envía](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-09-detalle.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=1384bb5fdab85d2f2e1609c6301b646b) Paso 9: Detalle de una evaluación sin envío ## Paso 10: Pase a real con soporte y gestione los cambios Cuando las pruebas sean correctas, solicite a soporte la puesta en marcha. Debe revisar con usted las plantillas, los destinatarios y sus permisos, la disponibilidad de cada canal elegido, el saldo cuando corresponda, el orden y las alternativas, la zona horaria del centro (**Europe/Madrid** o **Atlantic/Canary**, según corresponda), el horario y los recordatorios anteriores. **El usuario del centro no convierte una regla a envío real desde este editor.** Cambiarla a Activa o guardar el calendario no sustituye esa activación. Mientras la regla esté en simulación, puede abrir **Listado → Editar**, corregirla y volver a comprobarla. Para detener su evaluación, seleccione **Estado: Pausada** y pulse **Aceptar**. La pausa no retira mensajes que ya estuvieran en cola. Si la regla ya está habilitada para envío real, el editor protege sus cambios: pida a soporte que la desactive de forma segura antes de modificarla o pausarla, y que revise su reactivación después. **Duplicar** crea una copia en borrador y simulación; úsela solo cuando necesite otra regla, para no terminar activando dos recordatorios equivalentes. ![Editor con el estado Pausada y el modo Simulación](https://mintcdn.com/treeboleservicescomputingsl/a3KjhLfUhvp0crls/images/guides/configurar-automatizaciones/paso-10.png?fit=max\&auto=format\&n=a3KjhLfUhvp0crls\&q=85\&s=b28b0d47c41f32431feb88e370783e8a) Paso 10: Pausar una regla que está en simulación ## Resumen Ha preparado un recordatorio de cita por **Email, SMS, WhatsApp o una combinación**, ha elegido antelación, destinatarios, condiciones y plantillas, y sabe comprobarlo sin enviar. Para ponerlo en marcha, soporte debe revisar los canales y confirmar la zona horaria y el horario de su centro, y habilitar el envío real; después, revise el Historial para seguir sus resultados. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.