Contactos

​

Descripción

​

Usuarios Objetivo

• Recepcionistas: Registran nuevos contactos que llaman o visitan la clínica solicitando información
• Coordinadores comerciales: Gestionan el seguimiento de leads, campañas de marketing y conversión a pacientes
• Administradores: Gestionan bases de datos de contactos para campañas y comunicaciones
• Profesionales médicos: Consultan contactos referidos por pacientes actuales

​

1. Registrar Nuevo Contacto (Lead)

• Actor: Recepcionista
• Objetivo: Registrar persona que solicita información sin crear ficha de paciente completa
• Precondiciones: Ninguna
• Pasos:
  1. Clic en “Crear contacto”
  2. Elegir tipo: Persona o Empresa
  3. Completar datos básicos (nombre, apellidos, teléfono, email)
  4. Añadir etiquetas (ej: “Lead Web”, “Referido”, “Evento”)
  5. Configurar permisos de comunicación (RGPD)
  6. Asignar a un comercial/coordinador
  7. Guardar
• Resultado: Contacto registrado en sistema para seguimiento posterior

​

2. Buscar Contacto para Seguimiento

• Actor: Coordinador comercial
• Objetivo: Localizar contactos pendientes de seguimiento
• Precondiciones: Contactos registrados en sistema
• Pasos:
  1. Abrir “Buscar contactos”
  2. Filtrar por etiqueta (ej: “Seguimiento pendiente”)
  3. Filtrar por fecha de creación (última semana/mes)
  4. Filtrar por usuario asignado
  5. Ejecutar búsqueda
• Resultado: Listado de contactos que requieren atención

​

3. Convertir Contacto en Paciente

• Actor: Recepcionista o Coordinador
• Objetivo: Transformar un contacto en paciente completo tras primera cita
• Precondiciones: Contacto existe, persona acepta ser paciente
• Pasos:
  1. Abrir ficha de contacto
  2. Clic en botón “Convertir a paciente”
  3. Sistema copia datos básicos a ficha de paciente
  4. Completar campos adicionales de paciente (historia clínica, etc.)
  5. Guardar nuevo paciente
• Resultado: Paciente creado, contacto marcado como convertido o archivado

​

4. Gestionar Comunicaciones con Contacto

• Actor: Coordinador comercial
• Objetivo: Enviar información o recordatorios a contactos sin ser pacientes
• Precondiciones: Contacto con permisos de comunicación activos
• Pasos:
  1. Buscar contactos por filtro (etiqueta, interés)
  2. Seleccionar grupo de contactos
  3. Acceder a módulo de Marketing
  4. Crear campaña de email/SMS
  5. Enviar comunicación
• Resultado: Contactos reciben información, se registra interacción

​

5. Etiquetar Contactos por Origen

• Actor: Administrador
• Objetivo: Clasificar contactos según fuente de captación
• Precondiciones: Sistema de etiquetas configurado
• Pasos:
  1. Crear/editar contacto
  2. Añadir etiqueta según origen: “Web”, “Referido paciente”, “Redes sociales”, “Evento”, etc.
  3. Guardar
• Resultado: Contactos etiquetados para análisis de marketing y seguimiento

​

6. Desactivar Contacto No Interesado

• Actor: Coordinador
• Objetivo: Marcar contacto que no está interesado para no seguir contactándolo
• Precondiciones: Contacto existe
• Pasos:
  1. Abrir ficha de contacto
  2. Cambiar toggle “¿Activo?” a NO
  3. Opcionalmente añadir nota en comentarios: “No interesado - fecha”
  4. Guardar
• Resultado: Contacto no aparece en búsquedas de activos

​

Opciones del Menú

​

Opción 1: Buscar contactos

• Función JavaScript: openContactSearch()
• Icono: fa fa-search (Lupa)
• Descripción: Búsqueda de contactos con múltiples filtros
• Comportamiento:
  • Muestra formulario de búsqueda avanzada
  • Filtros por datos demográficos, contacto y administrativos
  • Resultados en tabla paginada
  • Permite guardar y cargar filtros frecuentes
  • Checkbox “Activo” marcado por defecto (solo contactos activos)

​

Opción 2: Crear contacto

• Función JavaScript: createContact()
• Icono: fa fa-plus-circle (Círculo con +)
• Descripción: Abre formulario para crear nuevo contacto
• Comportamiento:
  • Formulario en blanco con valores por defecto
  • Tipo “Persona” preseleccionado
  • Estado “Activo” = SÍ
  • País “España” preseleccionado
  • Pagador “PRIVADO” preseleccionado
  • Permisos de comunicación en SÍ por defecto (usuario debe confirmar)
  • Número de contacto autoasignado

​

Pantalla 1: Búsqueda de Contactos

​

Descripción

​

Secciones de la Pantalla

• Título: “BUSCAR CONTACTOS”
• Icono de agenda de contactos
• Botones de gestión de filtros:
  • 💾 Guardar filtro actual
  • 📁 Cargar filtro guardado

• 🔍 Buscar: Ejecuta la búsqueda con filtros activos (botón azul principal)
• 🗑️ Limpiar filtro: Resetea todos los campos
• ⚙️ Filtro Avanzado: Despliega campos adicionales (fecha creación, modificación, etc.)

• Tabla con columnas: Nº, Nombre completo, DNI, Teléfono, Email, Etiquetas, Fecha creación
• Paginación si hay múltiples páginas
• Acciones por fila: Ver/Editar, Convertir a paciente, Eliminar
• Ordenación por columnas (clic en encabezado)

​

Pantalla 2: Formulario de Contacto (Nueva/Editar)

​

Descripción

​

Secciones de la Pantalla

• Título: “DATOS DEL CONTACTO”
• Tabs: PERSONA / EMPRESA
  • PERSONA: Campos para individuos (nombre, apellidos, fecha nacimiento, sexo)
  • EMPRESA: Campos para entidades (razón social, CIF, contacto principal)
• Botón “ACEPTAR” (verde) para guardar
• Breadcrumb con icono de contactos

• ACEPTAR: Guarda el contacto y cierra el formulario
• CANCELAR: Cierra sin guardar (si hay cambios, pide confirmación)
• Si contacto existente:
  • CONVERTIR A PACIENTE: Crea paciente con datos del contacto
  • ELIMINAR: Borra el contacto (pide confirmación)

​

Formulario: Búsqueda de Contactos

​

Campos del Formulario

​

Botones y Acciones

• Buscar
  • Función: searchContacts()
  • Acción: Ejecuta búsqueda con criterios actuales
  • Validaciones: Ninguna (todos los campos opcionales)
• Limpiar filtro
  • Función: clearContactFilters()
  • Acción: Resetea todos los campos del formulario
• Filtro Avanzado
  • Función: toggleAdvancedFilters()
  • Acción: Muestra/oculta campos adicionales (fecha creación, modificación, etc.)
• Guardar filtro actual
  • Función: saveCurrentFilter()
  • Acción: Guarda criterios de búsqueda actuales con un nombre
• Cargar filtro
  • Función: loadSavedFilter()
  • Acción: Muestra lista de filtros guardados para seleccionar uno

​

Formulario: Crear/Editar Contacto

​

Validaciones del Formulario

• Nombre y Primer apellido obligatorios (para Persona)
• Razón social obligatoria (para Empresa)
• Email formato válido si se introduce
• Teléfono formato válido (acepta internacionales)
• Fecha nacimiento no puede ser futura
• Código postal formato válido según país
• Campo “Desde” no puede ser futuro

• Nombre + Apellidos no duplicados en mismo centro (warning, no error)
• Email único si está informado (opcional, pero si existe debe ser único)
• DNI/NIE/CIF único si está informado
• RGPD: Al menos un método de comunicación debe estar activo para enviar mensajes
• Validación de permisos del usuario para crear/editar

​

Workflow 1: Crear Nuevo Contacto desde Llamada Telefónica

1. Persona llama solicitando información sobre servicios
   ↓
2. Recepcionista abre Contactos → Crear contacto
   ↓
3. Completa datos básicos (nombre, teléfono, email)
   ↓
4. Añade etiqueta "Lead telefónico"
   ↓
5. Asigna a coordinador comercial
   ↓
6. Marca permisos de comunicación según lo indicado por persona
   ↓
7. Añade comentario: "Interesado en [servicio], solicita presupuesto"
   ↓
8. Guarda contacto
   ↓
9. Sistema asigna número de contacto automáticamente
   ↓
10. Contacto queda registrado para seguimiento

• Si persona acepta cita inmediata: Crear contacto + Convertir a paciente + Crear cita
• Si persona solo quiere información: Crear contacto + Enviar email informativo + Programar tarea de seguimiento en 1 semana

• Error: “Email ya existe en otro contacto”
  • Causa: Email duplicado en base de datos
  • Solución: Buscar contacto existente, verificar si es misma persona, actualizar datos si es necesario
• Error: “Debe aceptar permisos de comunicación”
  • Causa: RGPD requiere consentimiento explícito
  • Solución: Confirmar verbalmente con persona y marcar los toggles correspondientes

​

Workflow 2: Convertir Contacto a Paciente

1. Contacto acepta primera cita médica
   ↓
2. Usuario busca contacto en Buscar contactos
   ↓
3. Abre ficha del contacto
   ↓
4. Clic en botón "CONVERTIR A PACIENTE"
   ↓
5. Sistema abre formulario de nuevo paciente con datos precargados:
   - Nombre, apellidos, DNI, fecha nacimiento
   - Dirección, teléfono, email
   - Permisos RGPD
   - Centro, pagador
   ↓
6. Usuario completa campos adicionales de paciente:
   - Número de historia clínica (si aplica)
   - Médico asignado
   - Motivo de consulta
   ↓
7. Guarda nuevo paciente
   ↓
8. Sistema marca contacto como "Convertido" o lo archiva (según configuración)
   ↓
9. Crea cita para el nuevo paciente

• Si contacto ya tiene cita programada: Sistema asocia cita existente al nuevo paciente
• Si hay datos conflictivos: Sistema solicita confirmación para sobrescribir

• Error: “Contacto ya tiene paciente asociado”
  • Causa: Conversión ya realizada previamente
  • Solución: Buscar paciente existente en lugar de crear uno nuevo
• Error: “Faltan datos obligatorios para paciente”
  • Causa: Campos requeridos en paciente no están en contacto
  • Solución: Completar datos faltantes en formulario de paciente

​

Workflow 3: Seguimiento de Leads (Embudo de Ventas)

1. Marketing genera lista de contactos de campaña web
   ↓
2. Se importan/crean contactos con etiqueta "Lead Web 2025"
   ↓
3. Coordinador comercial busca: Etiquetas = "Lead Web 2025", Activo = Si
   ↓
4. Por cada contacto:
   a. Llamada telefónica para presentar servicios
   b. Actualiza comentarios con resultado de llamada
   c. Añade etiqueta según interés: "Alta prioridad", "Baja prioridad", "No interesado"
   d. Si no interesado: marca Activo = NO
   e. Si interesado: Crea tarea de seguimiento para próxima semana
   ↓
5. Tras 3 seguimientos:
   - Si acepta cita: Convierte a paciente
   - Si no responde/rechaza: Marca como inactivo
   ↓
6. Seguimiento mensual de tasas de conversión por etiqueta

• Lead de alta prioridad (recomendado por paciente VIP): Asignación directa a coordinador senior
• Lead de evento: Seguimiento inmediato dentro de 24-48h post-evento

​

Integraciones

• Conversión directa: Contacto → Paciente
• Datos compartidos: Demográficos, contacto, permisos RGPD
• Al convertir, datos se copian automáticamente

• Contactos son destinatarios de campañas de email/SMS
• Filtrado por etiquetas para segmentación
• Respeto de permisos RGPD (permite publicidad, etc.)
• Tracking de interacciones con campañas

• No directamente, pero tras conversión a paciente pueden tener citas
• Algunos centros permiten citas de “primera vez” a contactos sin crear paciente completo

• Creación de tareas de seguimiento vinculadas a contactos
• Recordatorios de llamadas, envío de información
• Workflow de cualificación de leads

• Adjuntar documentos a contactos (folletos enviados, presupuestos, etc.)
• Almacenamiento de consentimientos RGPD firmados

​

Dependencias

• Módulo de Administración: Configuración de etiquetas, centros, pagadores
• Sistema de permisos: Control de acceso a contactos

• Módulo de Marketing: Base de datos de destinatarios no-pacientes
• Módulo de Pacientes: Fuente de datos para nuevos pacientes
• Reportes: Análisis de conversión de leads

​

Regla 1: RGPD y Permisos de Comunicación

• Descripción: Contactos deben tener consentimiento explícito para cada tipo de comunicación
• Cuándo aplica: Al crear/editar contacto y antes de enviar cualquier comunicación
• Efecto:
  • Solo se puede enviar email si “¿Permitir notificaciones por email?” = SI
  • Solo se puede enviar SMS si “¿Permitir notificaciones por sms?” = SI
  • Publicidad solo si “¿Permite envío de publicidad?” = SI
  • Comunicaciones clínicas/administrativas si “¿Permite comunicaciones?” = SI

​

Regla 2: Contacto Activo vs Inactivo

• Descripción: Contactos inactivos no aparecen en búsquedas por defecto ni en campañas
• Cuándo aplica: En todas las búsquedas y selecciones de destinatarios
• Efecto:
  • Búsqueda por defecto: Solo Activo = SI
  • Campañas de marketing: Excluye inactivos automáticamente
  • Conversión a paciente: Permitida también para inactivos

​

Regla 3: Asignación de Usuario Responsable

• Descripción: Cada contacto puede tener un usuario asignado para seguimiento
• Cuándo aplica: Al crear contacto o reasignar
• Efecto:
  • Usuario asignado ve el contacto en “Mis contactos”
  • Recibe notificaciones de tareas relacionadas
  • Campo “Desde” registra fecha de asignación para medir tiempo de gestión

​

Regla 4: Etiquetado para Clasificación

• Descripción: Contactos se clasifican mediante etiquetas múltiples
• Cuándo aplica: En cualquier momento del ciclo de vida del contacto
• Efecto:
  • Permite segmentación en campañas
  • Facilita búsqueda por origen, interés, prioridad
  • Ejemplos comunes: “Lead Web”, “Referido”, “Evento 2025”, “Alta prioridad”, “Fisioterapia”

​

Regla 5: Conversión Única a Paciente

• Descripción: Un contacto solo puede convertirse una vez a paciente
• Cuándo aplica: Al hacer clic en “Convertir a paciente”
• Efecto:
  • Si ya se convirtió, botón aparece deshabilitado
  • Sistema previene creación de pacientes duplicados
  • Mantiene trazabilidad del contacto original

​

Mensajes de Éxito

• “Contacto guardado correctamente”: Tras crear o actualizar contacto
• “Contacto convertido a paciente con éxito. Nº de paciente: XXX”: Tras conversión exitosa
• “Filtro guardado correctamente”: Al guardar un filtro de búsqueda
• “Contacto eliminado”: Tras borrar contacto (requiere confirmación previa)

​

Mensajes de Error

• “El nombre y primer apellido son obligatorios”: Faltan campos requeridos en formulario
  • Solución: Completar campos marcados con asterisco (*)
• “El email introducido ya existe para otro contacto”: Email duplicado
  • Solución: Verificar si es la misma persona buscando por nombre, o usar email diferente
• “El DNI/CIF ya existe en el sistema”: Documento duplicado
  • Solución: Buscar contacto o paciente existente con ese documento
• “Debe seleccionar al menos un método de comunicación”: Todos los toggles de comunicación en NO
  • Solución: Activar al menos email o teléfono si se planea contactar
• “No tiene permisos para eliminar este contacto”: Usuario sin privilegio de eliminación
  • Solución: Solicitar a administrador o usuario con permisos

​

Mensajes de Advertencia

• “Este contacto no tiene email, no podrá recibir comunicaciones por correo”: Email vacío pero otros datos completos
  • Acción: Informativo, puede guardar igualmente
• “Ya existe un contacto con ese nombre y apellidos”: Posible duplicado
  • Acción: Sistema muestra contacto existente, usuario decide si es el mismo o continúa creando
• “El contacto no tiene permisos de comunicación activos, no podrá recibir mensajes”: Todos los permisos RGPD en NO
  • Acción: Advertencia, permite guardar pero el contacto quedará sin utilidad para marketing

​

Preguntas Frecuentes

• Cuando el contacto/paciente tiene un terapeuta o médico de referencia asignado
• Para que al crear una nueva cita, salga automáticamente ese profesional seleccionado
• Para restringir permisos: algunos usuarios solo pueden ver contactos/pacientes que tienen asignados o con los que han tenido alguna cita
• Es muy usado en clínicas de psicología, logopedia y centros donde hay tratamientos recurrentes con el mismo profesional

• Contactos: Personas que se han “apuntado” para recibir información, asistieron a conferencias, están en redes sociales, o han mostrado interés pero NO son aún pacientes formales del centro
• Pacientes: Personas con historia clínica formal, que han tenido o van a tener citas médicas Muchos centros con alta actividad en marketing o redes sociales usan Contactos para leads y luego los convierten a Pacientes cuando se formalizan.

​

Campos de Búsqueda

​

Resultados

• Nº: Número de contacto (ID)
• Nombre completo: Apellido1 Apellido2, Nombre
• DNI/CIF: Documento de identidad
• Teléfono: Tel. Móvil (si hay), sino Tel. 2
• Email: Email principal
• Etiquetas: Badges de colores con etiquetas asignadas
• Fecha creación: dd/mm/yyyy
• Acciones: Botones de acción

• 👁️ Ver/Editar: Abre ficha completa del contacto
• 👤➡️ Convertir: Inicia proceso de conversión a paciente
• 🗑️ Eliminar: Borra contacto (pide confirmación)
• 📄 Ver historial: Muestra log de interacciones (llamadas, emails, tareas)

• Clic en encabezado de columna para ordenar ascendente/descendente
• Por defecto: Ordenados por fecha de creación (más recientes primero)

• 25 resultados por página (configurable)
• Navegación: Primera | Anterior | [páginas] | Siguiente | Última
• Indicador: “Mostrando 1-25 de 147 contactos”

• Botón 📊 Exportar a Excel: Exporta resultados actuales (respetando filtros)
• Incluye todas las columnas visibles más campos adicionales
• Formato: XLSX compatible con Excel 2007+

​

Estados Visuales de Contactos

• Activo: Fila normal (fondo blanco), texto negro
• Inactivo: Fila con fondo gris claro (#f5f5f5), texto gris (#999)
• Convertido a paciente: Badge verde “PACIENTE” en columna de etiquetas
• Sin email: Icono ⚠️ amarillo en columna email
• Sin teléfono: Icono ⚠️ amarillo en columna teléfono
• Alta prioridad (etiqueta): Badge rojo
• Seguimiento pendiente (etiqueta): Badge naranja
• Lead cualificado (etiqueta): Badge verde

​

Iconos Principales

• 📇 fa-address-book - Menú Contactos
• 🔍 fa-search - Buscar contactos
• ➕ fa-plus-circle - Crear contacto nuevo
• ✏️ fa-edit - Editar contacto
• 🗑️ fa-trash - Eliminar contacto
• 👤➡️ fa-user-plus - Convertir a paciente
• 💾 fa-save - Guardar (filtro o contacto)
• 🏷️ fa-tag/fa-tags - Etiquetas
• 📧 fa-envelope - Email
• 📱 fa-mobile - Teléfono
• 🏢 fa-building - Tipo Empresa
• 👤 fa-user - Tipo Persona
• ⚙️ fa-cog - Filtro avanzado
• 📊 fa-file-excel - Exportar a Excel

​

Badges de Etiquetas

• Color asignado por defecto o personalizado por administrador
• Formato: <span class="label label-[color]">Nombre etiqueta</span>
• Colores comunes: primary (azul), success (verde), warning (naranja), danger (rojo), info (cyan), default (gris)

​

Niveles de Acceso

​

Restricciones

• Privacidad RGPD: Solo usuarios con permisos pueden ver datos personales de contactos
• Auditoría: Todas las acciones sobre contactos quedan registradas (creación, modificación, eliminación, conversión)
• Eliminación: Eliminación lógica (soft delete), no física - Los datos permanecen en base de datos marcados como eliminados
• Exportación: Solo usuarios con permiso CONS_ContactExport pueden exportar datos
• Asignación: Usuario puede ver contactos asignados a otros si tiene permiso, pero solo modificar los propios salvo permiso especial
• Conversión: La conversión a paciente hereda los permisos del módulo de Pacientes - Usuario debe tener CREATE_PATIENTS

​

Exportar Listado a Excel

• Todas las columnas de la tabla de resultados
• Campos adicionales no visibles en pantalla:
  • Dirección completa
  • Provincia, Región, País
  • Permisos RGPD (columnas SI/NO)
  • Usuario asignado
  • Fecha última modificación
  • Comentarios
• Formato: Encabezados en negrita, filtros automáticos en primera fila
• Nombre archivo: Contactos_[fecha]_[hora].xlsx

​

Estadísticas de Contactos

• Total de contactos activos/inactivos
• Contactos por etiqueta (gráfico de barras)
• Contactos por origen (gráfico circular)
• Tasa de conversión contacto→paciente (%)
• Tiempo promedio de conversión (días)
• Contactos creados en último mes/trimestre/año
• Contactos asignados por usuario

​

Reportes Periódicos (si configurados)

• Informe semanal de nuevos contactos: Email automático a coordinadores con lista de contactos creados en última semana
• Informe mensual de conversión: Estadísticas de contactos convertidos a pacientes
• Alertas de seguimiento: Notificación de contactos sin interacción en X días

​

Configuración de Etiquetas

• Crear etiquetas personalizadas por centro
• Asignar colores para identificación visual
• Definir categorías (Origen, Prioridad, Interés, etc.)
• Marcar etiquetas como “predeterminadas” para selección rápida

​

Configuración de Campos Obligatorios

• Definir campos adicionales obligatorios (por defecto solo Nombre y Apellido1)
• Activar/desactivar validación de email único
• Activar/desactivar validación de DNI único
• Configurar formato de número de contacto (prefijo, longitud)

​

Configuración de Conversión

• Qué hacer con contacto tras conversión:
  • Mantener activo
  • Marcar como inactivo
  • Archivar (mover a tabla histórica)
  • Añadir etiqueta “Convertido”
• Datos a copiar a paciente: (marcar campos)
• Crear cita automáticamente: Si/No
• Plantilla de email de bienvenida: Enviar email automático al nuevo paciente

​

Configuración de Permisos RGPD por Defecto

• ¿Permite comunicaciones?: SI/NO
• ¿Permite publicidad?: SI/NO
• ¿Permite WhatsApp?: SI/NO
• ¿Permite SMS?: SI/NO
• ¿Permite Email?: SI/NO

​

Tutorial 1: Registrar Primer Contacto

1. Abrir menú lateral → Clic en “Contactos” → Expandir menú
2. Clic en “Crear contacto”
3. Verificar que tab “PERSONA” esté seleccionado (azul)
4. Completar campos obligatorios:
   • Nombre: Introducir nombre (ej: “María”)
   • Primer apellido: Introducir apellido (ej: “García”)
5. Completar datos de contacto:
   • Tel. Móvil: Introducir teléfono (ej: “612345678”)
   • Email: Introducir email (ej: “maria.garcia@email.com”)
6. Configurar permisos RGPD:
   • Toggle “¿Permite comunicaciones?” → SI
   • Toggle “¿Permite envío de publicidad?” → SI (si persona acepta)
   • Toggle “¿Permitir notificaciones por email?” → SI
   • Toggle “¿Permitir notificaciones por whatsapp?” → SI (si acepta)
7. Añadir etiqueta:
   • Campo “Etiquetas” → Escribir “Lead telefónico” → Enter
8. Añadir comentario:
   • Campo “Comentario” → “Interesada en fisioterapia, solicita presupuesto”
9. Clic en botón verde “ACEPTAR”
10. Sistema muestra mensaje: “Contacto guardado correctamente”
11. Contacto creado con número asignado automáticamente

​

Tutorial 2: Buscar y Convertir Contacto a Paciente

1. Abrir menú lateral → Contactos → “Buscar contactos”
2. Introducir criterio de búsqueda:
   • Opción A: Campo “Nombre” → Introducir nombre (ej: “María”)
   • Opción B: Campo “Tel.” → Introducir teléfono
   • Opción C: Campo “Email” → Introducir email
3. Clic en botón azul “Buscar”
4. Localizar contacto en tabla de resultados
5. Clic en botón 👁️ “Ver/Editar” en fila del contacto
6. Se abre ficha completa del contacto
7. Revisar datos, completar faltantes si es necesario:
   • DNI/NIE
   • Dirección completa
   • Fecha de nacimiento
8. Clic en botón “CONVERTIR A PACIENTE” (esquina superior derecha)
9. Sistema abre formulario de nuevo paciente con datos precargados
10. Completar campos adicionales de paciente:
    • Médico/Profesional asignado: Seleccionar profesional
    • Motivo de consulta: Introducir motivo (ej: “Dolor lumbar”)
11. Clic en “ACEPTAR”
12. Sistema muestra: “Contacto convertido a paciente con éxito. Nº de paciente: 456”
13. Opcionalmente: Crear primera cita para el nuevo paciente

​

Tutorial 3: Organizar Contactos con Etiquetas

1. Crear etiqueta común para la campaña:
   • (Ya creada en Administración: “Campaña Web Enero 2026”)
2. Buscar contactos sin etiquetar de fecha específica:
   • Contactos → Buscar contactos
   • Clic en ⚙️ “Filtro Avanzado”
   • Fecha creación desde: 01/01/2026
   • Fecha creación hasta: 31/01/2026
   • Etiquetas: (dejar vacío)
   • Buscar
3. Por cada contacto en resultados:
   • Clic en 👁️ Ver/Editar
   • Ir a campo “Etiquetas” (en sección Datos Administrativos)
   • Escribir “Campaña Web Enero 2026” → Aparece en sugerencias → Seleccionar
   • Añadir etiquetas adicionales según origen:
     • Si vino de Google Ads → Añadir “Google Ads”
     • Si vino de redes sociales → Añadir “Redes Sociales”
   • Añadir etiqueta de prioridad:
     • Si completó formulario completo → “Alta prioridad”
     • Si solo dejó email → “Baja prioridad”
   • Clic en “ACEPTAR”
4. Repetir para todos los contactos
5. Ahora se puede filtrar por etiqueta para acciones específicas:
   • Buscar → Etiquetas: “Alta prioridad” → Crear tareas de seguimiento para estos
   • Buscar → Etiquetas: “Campaña Web Enero 2026” → Enviar email de bienvenida masivo