Marketing

​

Descripción

​

Usuarios Objetivo

• Administradores del centro: Gestionan campañas de marketing y comunicación institucional
• Responsables de marketing: Crean y lanzan campañas promocionales o informativas
• Recepcionistas: Pueden consultar campañas enviadas y su estado
• Dirección: Visualizan el resumen de campañas y su efectividad

​

1. Enviar recordatorio de revisión anual

• Actor: Administrador del centro
• Objetivo: Recordar a los pacientes que tienen pendiente su revisión anual
• Precondiciones: Tener una lista de pacientes cuya última visita fue hace más de 11 meses
• Pasos:
  1. Crear filtro de pacientes (fecha última visita > 11 meses)
  2. Crear plantilla de email, SMS o WhatsApp con texto del recordatorio
  3. Crear campaña asociando plantilla y lista de pacientes
  4. Revisar y lanzar la campaña
  5. Monitorizar envíos y posibles errores
• Resultado: Pacientes reciben recordatorio y pueden contactar para agendar cita

​

2. Promoción de nuevo servicio

• Actor: Responsable de marketing
• Objetivo: Informar sobre un nuevo servicio disponible en el centro
• Precondiciones: Tener segmentación de pacientes interesados
• Pasos:
  1. Crear lista de pacientes objetivo (por especialidad, edad, etc.)
  2. Diseñar plantilla promocional
  3. Crear y configurar campaña
  4. Lanzar campaña en fecha programada
  5. Analizar resultados (enviados, pendientes, descartados)
• Resultado: Pacientes informados y posible aumento de citas para el nuevo servicio

​

3. Comunicación de cambios en horarios

• Actor: Administrador
• Objetivo: Notificar a todos los pacientes activos un cambio en horarios de atención
• Precondiciones: Tener confirmado el cambio de horarios
• Pasos:
  1. Crear filtro con todos los pacientes activos
  2. Crear plantilla informativa
  3. Crear y lanzar campaña
  4. Verificar que todos recibieron la notificación
• Resultado: Pacientes informados del cambio para evitar confusiones

​

Opciones del Menú

​

Opción 1: Resumen

• Descripción: Muestra un panel de resumen con todas las campañas creadas en formato de tarjetas, con estadísticas de notificaciones enviadas, pendientes y descartadas
• Privilegios: MARKETING_VIEW

​

Opción 2: Buscar campañas

• Descripción: Interfaz completa para buscar, crear, modificar, eliminar y lanzar campañas de marketing
• Privilegios: MARKETING_VIEW

​

Opción 3: Listas

• Descripción: Gestión de filtros y listas de pacientes que se utilizan como destinatarios de las campañas
• Privilegios: MARKETING_VIEW

​

Pantalla 1: Resumen de Campañas

​

Descripción

​

Secciones de la Pantalla

• Título: “RESUMEN CAMPAÑAS”

• Nombre de la campaña (en título destacado)
• Fecha creación: Cuándo se creó la campaña
• Fecha lanzamiento: Cuándo se programó/lanzó el envío (vacío si no se ha lanzado)
• Notificaciones enviadas: Número de emails, SMS o WhatsApp enviados con éxito (en verde)
• Notificaciones pendientes: Número de envíos aún por procesar (en amarillo)
• Notificaciones descartadas: Número de envíos no realizados por errores (en rojo)
• Botón “Estadísticas de formulario” (solo si la campaña tiene un formulario asociado): abre un diálogo con un dashboard visual de las respuestas recibidas.

​

Acciones disponibles

• Clic en tarjeta: Ver detalles de la campaña (opcional según implementación)
• Estadísticas de formulario: solo si la campaña tiene un formulario asociado — abre el dashboard con gráficos de las respuestas.
• Navegación: Usar el menú para ir a “Buscar campañas” para gestión completa

​

Pantalla: Dashboard de estadísticas de formulario

• Tarjeta de campaña en “Resumen de campañas” (botón “Estadísticas de formulario”) — filtra solo las respuestas generadas por esa campaña.
• Botón con icono de gráfico de barras en la fila de un formulario en Administración > Formularios — muestra todas las respuestas de ese formulario, vengan de campaña, envío individual o historia clínica.

​

Descripción

​

Secciones

• Nombre del formulario
• Modo campaña: nombre de la campaña
• Modo formulario: fecha de la primera y última respuesta (con hora)

• Modo campaña:
  • Enviados: número de pacientes a los que se envió el email
  • Respondidos: cuántos rellenaron el formulario
  • Pendientes: cuántos aún no han respondido
  • Tasa de respuesta: porcentaje, con barra de progreso animada
• Modo formulario:
  • Total respuestas: número total de formularios rellenados
  • Fuentes distintas: cuántos canales distintos han generado respuestas
  • Primera respuesta / Última respuesta: fechas con hora

​

Acciones disponibles

• cerrar: cierra el diálogo
• hover sobre el gráfico: muestra el tooltip con el número exacto y el porcentaje

​

Pantalla 2: Buscar Campañas

​

Descripción

​

Secciones de la Pantalla

• Título: “BUSCAR CAMPAÑAS”

• Campo “Nombre”: Buscar campañas por nombre (búsqueda parcial)
• Campo “Descripción”: Buscar por descripción
• Botón “Buscar”: Ejecuta la búsqueda con los filtros aplicados
• Botones de limpieza: Limpiar filtros y recargar

• ☑ Checkbox: Para seleccionar campañas (operaciones masivas)
• Nombre: Nombre de la campaña
• Descripción: Descripción breve de la campaña
• Plantilla de envío: Nombre de la plantilla de email, SMS o WhatsApp utilizada
• Lista de pacientes: Nombre del filtro de pacientes destinatarios
• Estado: Estado actual de la campaña (“en preparación”, “activa”, “finalizada”, “enviada”)
• Fecha de lanzamiento: Cuándo se lanzó o programó el envío

• Selector de registros por página (10/20/30)
• Navegación entre páginas
• Contador de registros mostrados

• Nueva: Crear una nueva campaña
• Modificar: Editar campaña seleccionada
• Borrar: Eliminar campaña(s) seleccionada(s)
• LANZAR: Enviar la campaña a los destinatarios

​

Acciones disponibles

• Buscar campañas: Filtrar por nombre o descripción
• Seleccionar campaña: Click en checkbox para operaciones
• Crear nueva campaña: Botón “Nueva”
• Modificar campaña: Seleccionar una y clic en “Modificar”
• Eliminar campaña: Seleccionar y clic en “Borrar”
• Lanzar campaña: Seleccionar y clic en “LANZAR” para enviar

​

Pantalla 3: Listas de Pacientes

​

Descripción

​

Secciones de la Pantalla

• Título: “FILTROS”

• Nombre: Nombre descriptivo del filtro
• Descripción: Descripción del criterio de filtrado
• Acciones: Iconos de acción para cada filtro
  • 👁️ Ver pacientes filtro: Muestra los pacientes que cumplen el criterio
  • 🔧 Ver filtro: Ver y editar los criterios del filtro
  • 🗑️ Eliminar filtro: Borrar el filtro

• “solo hombres” - Pacientes masculinos
• “mayores 65” - Pacientes con más de 65 años
• “mujeres sin visita desde junio” - Mujeres que no han visitado desde junio

​

Acciones disponibles

• Ver pacientes de un filtro: Clic en icono ojo para ver qué pacientes incluye
• Editar filtro: Clic en icono llave para modificar criterios
• Eliminar filtro: Clic en icono papelera
• Crear nuevo filtro: (Funcionalidad disponible en interfaz de administración)

​

Formulario: Nueva Campaña

​

Campos del Formulario

​

Botones y Acciones

• aceptar
  • Función: Guarda la nueva campaña
  • Acción: Valida campos y crea el registro en base de datos
  • Validaciones:
    • Nombre obligatorio
    • Plantilla seleccionada
    • Lista destino seleccionada
    • Customer_id del usuario coincide
• cancelar
  • Función: Cierra el diálogo
  • Acción: Descarta cambios y vuelve a la lista

​

Formulario: Actualizar Campaña

​

Campos del Formulario

Nota: Solo se pueden modificar campañas que estén en estado “en preparación”. Una vez lanzada, no se puede editar.

​

Botones y Acciones

• aceptar
  • Función: Guarda los cambios
  • Acción: Actualiza el registro en base de datos
  • Validaciones: Mismas que en creación
• cancelar
  • Función: Cierra sin guardar
  • Acción: Descarta cambios

​

Workflow 1: Crear y Lanzar una Campaña

1. Usuario va a Marketing → Buscar campañas
   ↓
2. Verifica que existe una plantilla de mensaje apropiada
   (Si no existe, debe crearla en Administración → Campañas → Plantillas)
   ↓
3. Verifica que existe una lista de pacientes objetivo
   (Si no existe, va a Marketing → Listas y crea el filtro necesario)
   ↓
4. Clic en botón "Nueva"
   ↓
5. Sistema muestra diálogo "Nueva campaña"
   ↓
6. Usuario completa formulario:
   - Nombre: "Recordatorio revisión 2025"
   - Descripción: "Campaña anual de recordatorio de revisiones"
   - Plantilla de envío: Selecciona "Recordatorio texto simple"
   - Lista destino: Selecciona "pacientes sin visita 11 meses"
   ↓
7. Usuario hace clic en "aceptar"
   ↓
8. Sistema valida datos y guarda la campaña con estado "en preparación"
   ↓
9. Campaña aparece en la tabla de campañas
   ↓
10. Usuario selecciona la campaña (checkbox)
   ↓
11. Usuario hace clic en botón "LANZAR"
   ↓
12. Sistema muestra confirmación
   ↓
13. Usuario confirma el lanzamiento
   ↓
14. Sistema procesa:
    - Obtiene lista de pacientes del filtro
    - Por cada paciente:
      * Valida que tenga email/teléfono según tipo de plantilla
      * Valida permisos de comunicación del paciente
      * Si la plantilla es WhatsApp, muestra aviso de costes/saldo y valida el bono cuando aplica
      * Crea notificación (email, SMS o WhatsApp)
      * Envía notificación
      * Registra resultado (enviado/pendiente/descartado)
   ↓
15. Sistema actualiza estado de la campaña a "enviada" o "activa"
   ↓
16. Usuario puede ver estadísticas en Resumen de campañas

• Si no hay plantillas: El usuario debe ir primero a Administración para crearlas
• Si la lista está vacía: Sistema advierte que no hay destinatarios
• Si la campaña es WhatsApp con cuenta propia: Sistema muestra un aviso para verificar saldo y posibles costes en esa cuenta
• Si la campaña es WhatsApp con bono Nubidoc/Treebole insuficiente: Sistema bloquea el lanzamiento hasta que haya saldo disponible
• Si hay errores de envío: Se registran en incidencias de campaña

• Error: “La campaña debe tener un nombre”
  • Causa: Campo nombre vacío
  • Solución: Introducir un nombre descriptivo
• Error: “Debe seleccionar una plantilla de envío”
  • Causa: No se seleccionó plantilla
  • Solución: Seleccionar una plantilla existente
• Error: “Debe seleccionar una lista de destino”
  • Causa: No se seleccionó filtro de pacientes
  • Solución: Seleccionar un filtro existente o crear uno nuevo

​

Workflow 2: Gestionar Lista de Pacientes (Filtro)

1. Usuario va a Marketing → Listas
   ↓
2. Sistema muestra tabla con filtros existentes
   ↓
3. Usuario hace clic en icono 👁️ "Ver pacientes filtro"
   ↓
4. Sistema muestra diálogo/pantalla con lista de pacientes que cumplen el criterio
   - Muestra: nombre, apellidos, email, teléfono, última visita
   ↓
5. Usuario puede verificar que la segmentación es correcta
   ↓
6. Usuario cierra la vista de pacientes
   ↓
7. Si necesita modificar criterios, hace clic en icono 🔧 "Ver filtro"
   ↓
8. Sistema muestra editor de criterios del filtro
   (Interfaz para definir condiciones: edad, sexo, última visita, etc.)
   ↓
9. Usuario modifica criterios y guarda
   ↓
10. Sistema recalcula lista de pacientes afectados

• Si el filtro devuelve 0 pacientes: Sistema advierte para revisar criterios
• Si se elimina un filtro usado en una campaña: Sistema puede bloquear o advertir

​

Workflow 3: Monitorizar Resultados de Campaña

1. Usuario lanza una campaña siguiendo Workflow 1
   ↓
2. Sistema comienza a procesar envíos en segundo plano
   ↓
3. Usuario va a Marketing → Resumen
   ↓
4. Sistema muestra tarjeta de la campaña con estadísticas en tiempo real:
   - Notificaciones enviadas: 150 ✅
   - Notificaciones pendientes: 20 ⏳
   - Notificaciones descartadas: 5 ❌
   ↓
5. Usuario observa que hay notificaciones descartadas
   ↓
6. Usuario puede consultar log de incidencias para ver motivos:
   - Paciente sin email configurado
   - Paciente con email inválido
   - Paciente ha rechazado comunicaciones comerciales
   - Error de servidor de correo
   ↓
7. Usuario corrige problemas identificados (actualiza emails, etc.)
   ↓
8. Usuario puede relanzar notificaciones pendientes/fallidas (funcionalidad avanzada)

​

Integraciones

• Las campañas se envían a pacientes registrados en el sistema
• Se utiliza información de contacto: email, teléfono móvil
• Se respetan las preferencias de comunicación de cada paciente
• Datos compartidos: datos demográficos, última visita, historia clínica (para filtros avanzados)

• Las plantillas de campañas se crean en Administración → Campañas → Plantillas
• La configuración de permisos de marketing está en Administración → Configuración
• Se definen parámetros de envío (SMTP, SMS gateway) en configuración del sistema

• Los filtros pueden usar criterios de última cita
• Las campañas pueden generar recordatorios automáticos de citas
• Datos compartidos: fecha última visita, próxima cita programada

• Los filtros pueden usar criterios económicos (deudores, gastadores frecuentes)
• Datos compartidos: estado de pagos, facturación anual

​

Dependencias

• Módulo Pacientes - Debe haber pacientes registrados para enviar campañas
• Configuración de email - SMTP configurado para envío de emails
• Configuración de SMS - Gateway de SMS configurado si se usan plantillas SMS
• Configuración de WhatsApp - Cuenta propia o bono WhatsApp activo si se usan plantillas WhatsApp
• Plantillas de campaña - Debe haber al menos una plantilla creada
• Filtros de pacientes - Debe haber al menos un filtro/lista creado

• Ningún otro módulo depende estrictamente de Marketing
• Es un módulo complementario opcional

​

Regla 1: Respeto de Preferencias de Comunicacion

• Descripcion: El sistema no enviara comunicaciones a pacientes que hayan rechazado recibirlas
• Cuando aplica: Al lanzar cualquier campana
• Efecto: Las notificaciones a pacientes sin permiso se marcan como “descartadas” con motivo “paciente no permite comunicaciones”

​

Regla 1b: Consentimiento Publicitario Obligatorio

• Descripcion: El sistema comprueba automaticamente que el paciente tenga activado el consentimiento de publicidad (“Permitir publicidad” = Si) antes de enviar cualquier campana de marketing
• Cuando aplica: Al procesar cada destinatario de una campana, independientemente del canal (email, SMS o WhatsApp)
• Efecto: Si el paciente no permite publicidad, la notificacion se descarta automaticamente con codigo de incidencia 8 (“Paciente no permite publicidad”). No es necesario aplicar el filtro de publicidad manualmente al crear la lista de destinatarios; el sistema lo comprueba siempre como proteccion adicional

​

Regla 2: Validacion de Datos de Contacto

• Descripción: Solo se envían notificaciones a pacientes con datos de contacto válidos
• Cuándo aplica: Al procesar cada destinatario de una campaña
• Efecto:
  • Para email: paciente debe tener email válido
  • Para SMS: paciente debe tener teléfono móvil válido
  • Si faltan datos, la notificación se descarta con código de error específico

​

Regla 3: Aislamiento Multi-tenant

• Descripción: Las campañas solo pueden enviarse a pacientes del mismo centro médico
• Cuándo aplica: Al guardar y lanzar campañas
• Efecto: Sistema valida que customer_id de la campaña coincida con el del usuario y los pacientes

​

Regla 4: Estado de Campaña Inmutable

• Descripción: Una vez lanzada, una campaña no puede modificarse
• Cuándo aplica: Al intentar editar una campaña
• Efecto: Solo campañas en estado “en preparación” son editables

​

Regla 5: Soft Delete de Campañas

• Descripción: Las campañas no se eliminan físicamente, solo se marcan como borradas
• Cuándo aplica: Al eliminar una campaña
• Efecto: El registro permanece en BD con campo deleted = 1, permitiendo auditoría histórica

​

Regla 6: Unicidad de Nombre de Campaña

• Descripción: No pueden existir dos campañas activas con el mismo nombre para un cliente
• Cuándo aplica: Al crear o modificar campañas
• Efecto: Sistema puede validar unicidad (según implementación)

​

Regla 7: Saldo y Aviso de Costes en Campañas WhatsApp

• Descripción: Antes de lanzar una campaña WhatsApp, el sistema calcula cuántos pacientes aptos recibirán el mensaje y comprueba la configuración de WhatsApp del centro
• Cuándo aplica: Al abrir la confirmación de lanzamiento y al ejecutar el lanzamiento
• Efecto:
  • Si el centro tiene WhatsApp propio, se permite lanzar pero se muestra un aviso indicando que el envío puede generar costes en esa cuenta y que conviene verificar saldo
  • Si el centro usa bono Nubidoc/Treebole, se comprueba el saldo disponible en bonos WhatsApp activos
  • Si el bono no tiene unidades suficientes para los destinatarios previstos, la campaña no se puede lanzar

​

Mensajes de Éxito

• “Campaña creada correctamente”: Cuando se guarda una nueva campaña
• “Campaña actualizada correctamente”: Cuando se modifican datos de una campaña
• “Campaña eliminada correctamente”: Cuando se borra una campaña
• “Campaña lanzada con éxito. Procesando envíos…”: Cuando se inicia el envío de una campaña

​

Mensajes de Error

• “La campaña debe tener un nombre”: Campo nombre obligatorio vacío
• “La campaña debe tener un cliente asociado”: Error interno de validación de customer_id
• “Error en la comprobación de cliente de la campaña”: El customer_id no coincide con el del usuario
• “Debe seleccionar una plantilla de envío”: No se seleccionó plantilla
• “Debe seleccionar una lista de destino”: No se seleccionó filtro de pacientes
• “No se puede modificar una campaña ya lanzada”: Intento de editar campaña enviada
• “La lista de pacientes está vacía”: El filtro no retorna ningún paciente
• “No hay destinatarios para enviar las notificaciones”: Todos los pacientes de la lista quedan descartados por permisos, consentimiento comercial o datos de contacto
• “No hay saldo suficiente de WhatsApp para lanzar la campaña”: El bono WhatsApp activo no cubre los destinatarios previstos
• “Error al enviar notificación”: Fallo en envío de email, SMS o WhatsApp (ver log)

​

Mensajes de Advertencia

• “La campaña será enviada a [N] pacientes. ¿Desea continuar?”: Confirmación antes de lanzar
• “Algunos pacientes no recibirán la comunicación por falta de datos de contacto”: Advierte sobre descartados potenciales
• “Esta campaña se enviará desde la cuenta propia de WhatsApp del cliente…”: Aviso no bloqueante para revisar costes y saldo externo
• “Esta campaña consumirá [N] unidad(es) de WhatsApp…”: Aviso de consumo previsto sobre bonos Nubidoc/Treebole
• “Esta acción no se puede deshacer”: Al eliminar campañas o lanzar envíos

​

Preguntas Frecuentes

• En preparación: Campaña creada pero no lanzada
• Activa: Campaña en proceso de envío (notificaciones siendo enviadas)
• Enviada: Todos los envíos completados
• Finalizada: Campaña cerrada administrativamente
• Inactiva: Campaña desactivada temporalmente

​

Campos de Búsqueda en Pantalla “Buscar Campañas”

​

Resultados

• Nombre: Identificador de la campaña
• Descripción: Texto descriptivo
• Plantilla de envío: Nombre de la plantilla utilizada
• Lista de pacientes: Nombre del filtro de destinatarios
• Estado: Estado actual (en preparación, activa, enviada, finalizada, inactiva)
• Fecha de lanzamiento: Cuándo se lanzó (vacío si no se ha lanzado)

• Seleccionar (checkbox): Marcar para modificar, eliminar o lanzar
• Nueva: Crear campaña
• Modificar: Editar campaña seleccionada (solo “en preparación”)
• Borrar: Eliminar campaña(s) seleccionada(s)
• LANZAR: Enviar campaña a destinatarios

• Por defecto ordenado alfabéticamente por nombre de campaña
• Puede variar según implementación de la tabla

​

Estados Visuales de Campaña

• En preparación 🔵: Campaña creada, aún no lanzada (editable)
• Activa 🟢: Campaña en proceso de envío
• Enviada ⚫: Todos los envíos completados
• Finalizada ⚪: Campaña cerrada administrativamente
• Inactiva 🟡: Campaña pausada o desactivada

​

Estados Visuales de Notificaciones (en tarjetas de resumen)

• Enviadas ✅ (Verde): Notificaciones entregadas con éxito
• Pendientes ⏳ (Amarillo): Notificaciones en cola de envío
• No enviadas ⚪ (Gris): Notificaciones que no se enviaron porque el paciente no acepta ese tipo de comunicación o no tiene datos de contacto (email o teléfono). No son errores del sistema: el motivo se puede consultar haciendo clic en el estado.
• Descartadas ❌ (Rojo): Notificaciones no enviadas por error técnico del sistema

​

Iconos Principales

• 📧 Envelope - Módulo de Marketing
• 📊 Book - Resumen de campañas
• 🔍 Search - Buscar campañas
• 🎯 Filter - Listas de pacientes
• ➕ Plus - Nueva campaña
• ✏️ Edit - Modificar campaña
• 🗑️ Trash - Borrar campaña
• 🚀 Rocket/LANZAR - Enviar campaña
• 👁️ Eye - Ver pacientes del filtro
• 🔧 Wrench - Ver/editar filtro

​

Niveles de Acceso

Nota: Marketing es un módulo de “todo o nada”. Si tienes el privilegio MARKETING_VIEW, tienes acceso completo. No hay privilegios granulares para crear vs. lanzar vs. ver.

​

Restricciones

• Solo usuarios con privilegio MARKETING_VIEW pueden acceder al módulo
• Las campañas solo pueden enviarse a pacientes del mismo centro médico (validación multi-tenant)
• No se pueden modificar campañas ya lanzadas (protección de integridad)
• Los pacientes con preferencias de “no comunicaciones” no recibirán mensajes

​

Configuración del Módulo

// En modelo Customer o configuración

• SMTP server, puerto, usuario, contraseña
• Configurado en application.ini o panel de Administración

• Proveedor de SMS, API keys, credenciales
• Configurado en panel de Administración

• Cuenta propia de WhatsApp o bono WhatsApp Nubidoc/Treebole activo
• En campañas con bono, el saldo debe cubrir todos los destinatarios aptos antes de lanzar

​

Plantillas de Mensaje

• {paciente_nombre} - Nombre del paciente
• {paciente_apellidos} - Apellidos
• {centro_nombre} - Nombre del centro médico
• {centro_telefono} - Teléfono del centro
• {centro_direccion} - Dirección del centro
• Etc. (según implementación)

​

Tutorial 1: Crear Mi Primera Campaña de Marketing

• Ir a Administración → Campañas → Plantillas
• Si no existe, crear una con nombre “Recordatorio revisión” y texto:
  Asunto: Recordatorio de revisión anual - `{centro_nombre}`
  
  Estimado/a `{paciente_nombre}`,
  
  Hace tiempo que no nos visita. Le recordamos la importancia de su revisión anual.
  
  Contacte con nosotros para agendar su cita: `{centro_telefono}`
  
  Saludos,
  Equipo de `{centro_nombre}`
  

• Ir a Marketing → Listas
• Si no existe un filtro adecuado, ir a Pacientes → Búsqueda avanzada
• Configurar filtro: “Última visita hace más de 11 meses”
• Guardar filtro como “Pacientes para revisión anual”
• Verificar con icono 👁️ que aparecen pacientes

• Ir a Marketing → Buscar campañas
• Clic en botón “Nueva”
• Completar formulario:
  • Nombre: Recordatorio Revisión 2025
  • Descripción: Campaña anual de recordatorio a pacientes sin visita en 11 meses
  • Plantilla de envío: Seleccionar Recordatorio revisión
  • Lista destino: Seleccionar Pacientes para revisión anual
• Clic en “aceptar”

• Verificar que la campaña aparece en la tabla con estado “en preparación”
• Seleccionar la campaña (checkbox)
• Clic en botón “LANZAR”
• Confirmar el envío en el diálogo de confirmación
• Si la campaña es WhatsApp, revisar el aviso de saldo o coste antes de confirmar

• Ir a Marketing → Resumen
• Buscar la tarjeta de la campaña “Recordatorio Revisión 2025”
• Observar estadísticas:
  • Notificaciones enviadas (en verde)
  • Notificaciones pendientes (en amarillo)
  • Notificaciones descartadas (en rojo)
• Si hay descartadas, investigar motivos en logs

​

Tutorial 2: Segmentar Pacientes por Edad y Sexo

• Ir a Pacientes → Búsqueda avanzada (o interfaz de creación de filtros)
• Configurar criterios:
  • Sexo: Femenino
  • Edad: Mayor o igual a 40 años
• Ejecutar búsqueda para verificar resultados
• Guardar como filtro: “Mujeres +40”

• Ir a Administración → Campañas → Plantillas
• Crear plantilla con mensaje apropiado para este público objetivo
• Guardar como “Promoción salud femenina”

• Ir a Marketing → Buscar campañas → Nueva
• Nombre: Promoción Salud Femenina 40+
• Plantilla: Promoción salud femenina
• Lista: Mujeres +40
• Guardar y lanzar

​

Tutorial 3: Analizar Incidencias de una Campaña

• Marketing → Resumen
• Identificar campaña con notificaciones descartadas (número rojo)

• Paciente sin email: Actualizar datos de contacto en ficha de paciente
• Paciente con email invalido: Verificar formato (ej: falta @, dominios incorrectos)
• Paciente no permite comunicaciones: Respetar preferencia del paciente
• Paciente no permite publicidad: El paciente tiene “Permitir publicidad” desactivado. No se le enviaran campanas de marketing por ningun canal

• Ir a Pacientes → Buscar pacientes afectados
• Actualizar datos de contacto incorrectos
• Para próximas campañas, el problema estará solucionado

• Crear filtros que excluyan pacientes sin email válido
• Ejemplo: “Pacientes con email válido y permite comunicaciones”

​

🏷️ Metatags en plantillas de campaña

• %patientname%
• %customername%
• %appodate%
• %appoprice%

​

Ayuda visual disponible al editar o enviar

• Un botón para insertar cada metatag.
• Un botón de información i para consultar qué hace ese metatag.
• Los metatags agrupados por tipo: General, Paciente, Facturación, Agenda y Otros.
• Un aviso visual cuando un metatag no encaja con el contexto actual del envío.

​

Qué significa “contexto”

• Paciente
• Cita
• Bono
• Factura

• Si abre el envío desde una cita, puede usar metatags como %appodate% o %appotime%.
• Si abre el envío solo desde un paciente, esos metatags de cita pueden no resolverse porque no hay una cita concreta asociada en ese momento.

​

Avisos no bloqueantes

​

Recomendación de uso

• metatags generales
• metatags del centro
• metatags del paciente

​

WhatsApp: Inbox de Conversaciones

​

Qué es

​

Dónde se encuentra

​

Cómo funciona

• Panel izquierdo — Lista de conversaciones: Muestra todas las conversaciones activas con pacientes, ordenadas por fecha del último mensaje. Cada conversación muestra:
  • Nombre del paciente
  • Extracto del último mensaje
  • Fecha/hora del último mensaje
  • Indicador de mensajes no leídos (badge azul con número)
  • Icono de ventana 24h (reloj verde si la ventana está abierta)
• Panel derecho — Hilo de mensajes: Al seleccionar una conversación, se muestran todos los mensajes intercambiados con ese paciente en formato de chat (burbujas). Los mensajes recibidos aparecen a la izquierda y los enviados a la derecha.

​

Enviar mensajes

1. Texto libre (solo disponible si hay ventana 24h abierta):
   • Escribir el mensaje en el campo de texto inferior
   • Pulsar Enter o el botón de enviar (icono de avión)
   • Si la ventana 24h está cerrada, el campo aparece deshabilitado con un aviso
2. Nota de voz (solo si hay ventana 24h abierta):
   • Pulsar el botón de micrófono junto al campo de texto
   • Se inicia la grabación con un indicador rojo y temporizador
   • Pulsar Stop para detener la grabación
   • Se muestra un reproductor de preescucha: puede escuchar el audio antes de enviarlo
   • Pulsar el botón de enviar (avión verde) para enviar, o el botón de papelera para descartarlo
3. Adjuntar imagen o documento (solo si hay ventana 24h abierta):
   • Pulsar el botón de clip (paperclip) a la izquierda del campo de texto
   • Seleccionar una imagen o documento del ordenador (máximo 16 MB)
   • El fichero se envía directamente
4. Plantilla predefinida (disponible siempre):
   • Pulsar el botón de plantilla (icono de documento) junto al campo de texto
   • Se abre el diálogo estándar de envío de notificaciones configurado para WhatsApp
   • Seleccionar la plantilla deseada y enviar
   • El mensaje aparecerá automáticamente en el hilo de la conversación

​

Recibir mensajes multimedia

• Audio: reproductor integrado con botón de play para escuchar directamente
• Imagen: miniatura visible en el chat; clic para ver a tamaño completo
• Documento: enlace con icono de fichero para descargar
• Vídeo: reproductor integrado con controles de reproducción

​

Estados de entrega de mensajes

• ✓ gris (check simple): el mensaje ha sido enviado al servidor
• ✓✓ gris (doble check): el mensaje ha sido entregado al teléfono del paciente
• ✓✓ azul (doble check azul): el paciente ha leído el mensaje
• ⚠ rojo (icono de error): el envío ha fallado

​

Ventana de 24 horas

• Reloj verde: La ventana está abierta, se puede escribir texto libre y enviar multimedia
• Sin icono o reloj gris: La ventana está cerrada, solo plantillas disponibles

​

Actualización automática

​

Marcar como leído