Mi facturacion

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Descripción

• Un fisioterapeuta autónomo que alquila consulta en una clínica
• Un médico especialista externo que atiende en el centro sin relación laboral directa
• Un profesional que factura directamente a aseguradoras bajo su propio nombre

• Gestionar su facturación personal sin acceder a las facturas del centro
• Mantener su propia numeración y series de factura
• Generar sus propios informes y estadísticas
• Conservar la trazabilidad de sus ingresos

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Usuarios Objetivo

• Profesionales autónomos: Médicos, fisioterapeutas, psicólogos con facturación propia
• Profesionales externos: Colaboradores que facturan de manera independiente
• Profesionales por cuenta propia: Con régimen fiscal de autónomo

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1. Consultar mis facturas emitidas

• Actor: Profesional autónomo
• Objetivo: Ver el listado de facturas que ha emitido personalmente
• Precondiciones: Usuario con hasMyInvoices() habilitado
• Pasos:
  1. Acceder a Mi Facturación → Buscar facturas
  2. Sistema muestra solo facturas del profesional actual
  3. Aplicar filtros (fecha, paciente, estado de pago)
  4. Ver detalle de factura seleccionada
• Resultado: Listado de facturas personales

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2. Crear factura personal a paciente

• Actor: Profesional autónomo
• Objetivo: Emitir factura por servicios prestados bajo su nombre
• Precondiciones: Usuario con hasMyInvoices() habilitado, paciente atendido
• Pasos:
  1. Acceder a Mi Facturación → Crear factura
  2. Seleccionar paciente atendido
  3. Añadir líneas de factura con servicios prestados
  4. Sistema aplica numeración personal del profesional
  5. Guardar y emitir factura
• Resultado: Factura generada con datos del profesional como emisor

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3. Generar informe de facturación personal

• Actor: Profesional autónomo
• Objetivo: Obtener resumen de ingresos para contabilidad o IRPF
• Precondiciones: Facturas emitidas en el período
• Pasos:
  1. Buscar facturas con filtro de fecha (ej: año fiscal)
  2. Exportar listado a Excel
  3. Analizar totales por estado de pago
• Resultado: Informe contable de actividad personal

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Opciones del Menú

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Opción 1: Buscar facturas

• Icono: 🔍 (fa-search)
• Función JavaScript: openInvoSearchMyInvo()
• Vista cargada: Misma que facturación, con filtro user_id
• Descripción: Abre el buscador de facturas mostrando solo las emitidas por el profesional actual
• Privilegios: Usuario con hasMyInvoices() = true

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Opción 2: Crear factura

• Icono: ➕ (fa-plus-circle)
• Función JavaScript: openInvoiceEditMyInvo()
• Vista cargada: Formulario de factura con usuario actual como emisor
• Descripción: Abre el formulario para crear una nueva factura personal
• Privilegios: Usuario con hasMyInvoices() = true

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Pantalla 1: Buscar Facturas Personales

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Descripción

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Campos de Búsqueda

• Número de factura
• Paciente
• Rango de fechas
• Estado de pago (pendiente, pagada, parcialmente pagada)
• Pagador
• Serie de factura

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Acciones Disponibles

• Ver detalle: Abrir factura para visualización
• Editar: Modificar factura (si no está cerrada)
• Imprimir: Generar PDF de la factura
• Registrar pago: Añadir pago a factura pendiente
• Enviar por email: Enviar factura al paciente
• Exportar a Excel: Exportar listado de resultados

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Pantalla 2: Crear Factura Personal

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Descripción

1. Emisor: Se establece automáticamente el profesional actual como emisor
2. Serie de numeración: Utiliza la serie personal del profesional (ej: “FA-DRTEIDE-2025-001”)
3. Datos fiscales: Muestra los datos fiscales del profesional (NIF, dirección) en lugar del centro

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Secciones del Formulario

1. Datos del paciente / pagador
2. Líneas de factura
3. Impuestos y totales
4. Formas de pago
5. Observaciones

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Referencia al Módulo de Facturación

• Formulario de creación/edición de factura
• Formulario de registro de pago
• Formulario de búsqueda avanzada
• Campos y validaciones

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Workflow 1: Emitir Factura Personal tras Atención

1. Profesional autónomo atiende a paciente
   ↓
2. Al finalizar consulta, accede a Mi Facturación → Crear factura
   ↓
3. Sistema carga formulario con:
   - Emisor: Datos del profesional autónomo
   - Numeración: Serie personal del profesional
   ↓
4. Profesional selecciona paciente atendido
   ↓
5. Añade líneas de factura con servicios prestados y precios
   ↓
6. Sistema calcula IVA y total automáticamente
   ↓
7. Profesional guarda factura
   ↓
8. Sistema genera número de factura (ej: FA-DRTEIDE-2025-042)
   ↓
9. Profesional puede imprimir o enviar factura al paciente
   ↓
10. Paciente paga (inmediato o posterior)
   ↓
11. Profesional registra pago en la factura

• Si pago es inmediato: Registrar pago en mismo momento de creación
• Si pago es diferido: Buscar factura más tarde y registrar pago

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Workflow 2: Consultar Ingresos del Mes

1. Profesional accede a Mi Facturación → Buscar facturas
   ↓
2. Aplica filtro de fecha: Primer día del mes actual hasta hoy
   ↓
3. Sistema muestra todas las facturas del mes del profesional
   ↓
4. Profesional revisa estado de pagos:
   - Facturas pagadas
   - Facturas pendientes de cobro
   ↓
5. Exporta listado a Excel para contabilidad
   ↓
6. Analiza totales:
   - Total facturado
   - Total cobrado
   - Pendiente de cobro

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Integraciones

• Las citas atendidas por el profesional pueden convertirse en facturas personales
• El profesional puede facturar sus propias citas sin pasar por Facturación general

• Las facturas personales se vinculan a los pacientes
• Desde la ficha del paciente se pueden ver las facturas del profesional

• Comparte modelos, vistas y lógica de negocio
• La diferencia es solo el filtro de user_id

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Dependencias

• Módulo de Facturación implementado
• Usuario con atributo hasMyInvoices() = true
• Configuración de serie de numeración personal

• Ningún módulo depende exclusivamente de este (es opcional)

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Regla 1: Visibilidad Condicional

• Descripción: El módulo “Mi Facturación” solo aparece en el menú si el usuario tiene habilitada la facturación personal (hasMyInvoices() = true)
• Cuándo aplica: Siempre
• Efecto: Profesionales sin facturación personal no ven este módulo

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Regla 2: Aislamiento de Facturas

• Descripción: Cada profesional solo puede ver y gestionar sus propias facturas. No puede acceder a facturas de otros profesionales ni del centro.
• Cuándo aplica: En todas las operaciones de búsqueda y edición
• Efecto: Privacidad y separación contable entre profesionales

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Regla 3: Numeración Personal

• Descripción: Cada profesional tiene su propia serie de numeración de facturas (ej: FA-DRTEIDE-2025-001, FA-DRTEIDE-2025-002, etc.)
• Cuándo aplica: Al crear nueva factura
• Efecto: Numeración secuencial independiente por profesional

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Regla 4: Datos Fiscales del Profesional

• Descripción: Las facturas emitidas en “Mi Facturación” utilizan los datos fiscales del profesional (NIF, nombre, dirección) como emisor, no los del centro.
• Cuándo aplica: Al generar PDF de factura
• Efecto: Factura válida fiscalmente bajo el nombre del profesional autónomo

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Regla 5: Misma Funcionalidad que Facturación

• Descripción: Todas las funcionalidades de gestión de facturas (crear, editar, registrar pagos, imprimir, enviar) son idénticas a las del módulo de Facturación.
• Cuándo aplica: Siempre
• Efecto: No hay diferencias de usabilidad, solo de alcance de datos

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️ Mensajes del Sistema

• “No tiene permisos para acceder a este módulo”: Si un usuario sin hasMyInvoices() intenta acceder
  • Causa: Usuario no configurado para facturación personal
  • Solución: Contactar con administrador para habilitar facturación personal

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Preguntas Frecuentes

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Búsqueda y Filtros

• Usuario emisor: Automáticamente filtrado por el profesional actual (no modificable)

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Elementos Visuales

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Niveles de Acceso

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Restricciones

• Aislamiento total: Un profesional no puede acceder a facturas de otros profesionales
• Solo facturas propias: Todas las operaciones están limitadas a facturas donde user_id = usuario actual
• Sin acceso a facturación del centro: Este módulo no muestra facturas del centro (para eso está el módulo “Facturación”)

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Reportes y Exportaciones

• Listado de facturas personales (Excel)
• Resumen de facturación (por período)
• Facturas impagadas (solo del profesional)
• PDF individual de factura

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Habilitar Facturación Personal para un Usuario

1. Atributo hasMyInvoices() configurado en su perfil
2. Datos fiscales completos (NIF, dirección fiscal)
3. Serie de numeración personal asignada

• Administración → Usuarios → Editar usuario → Facturación personal

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Serie de Numeración Personal

• Prefijo: Código del profesional (ej: “DRTEIDE”)
• Año: 2025
• Número secuencial: 001, 002, 003…
• Ejemplo completo: FA-DRTEIDE-2025-042

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Tutorial 1: Configurar Facturación Personal (Administrador)

1. Acceder a Administración → Usuarios
2. Buscar y editar el usuario profesional
3. Activar opción “Facturación personal”
4. Introducir datos fiscales del profesional:
   • NIF/CIF
   • Nombre fiscal
   • Dirección fiscal
5. Configurar serie de numeración (ej: FA-DRTEIDE)
6. Guardar cambios
7. El profesional ya verá “Mi Facturación” en su menú

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Tutorial 2: Emitir Primera Factura Personal (Profesional)

1. Atender al paciente (registrar cita como “Atendida”)
2. Acceder a Mi Facturación → Crear factura
3. Seleccionar paciente en el buscador
4. Añadir línea de factura:
   • Servicio: “Consulta de fisioterapia”
   • Precio: 45,00 €
   • IVA: 21% (se calcula automáticamente)
5. Revisar total: 54,45 €
6. Guardar factura
7. Sistema genera número: FA-DRTEIDE-2025-001
8. Imprimir factura y entregar al paciente
9. Si paga en efectivo: Registrar pago inmediatamente

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Tutorial 3: Generar Informe Trimestral para IRPF

1. Acceder a Mi Facturación → Buscar facturas
2. Filtro “Fecha desde”: 01/01/2025
3. Filtro “Fecha hasta”: 31/03/2025 (primer trimestre)
4. Aplicar filtros
5. Sistema muestra todas las facturas del trimestre
6. Clic en “Exportar a Excel”
7. Abrir archivo Excel descargado
8. Revisar:
   • Total facturado: Columna “Total”
   • Total cobrado: Filtrar por estado “Pagada”
   • IVA repercutido: Columna “IVA”
9. Utilizar estos datos para modelo 130 (IRPF)

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️ Capturas de Pantalla Disponibles

1. mi-facturacion-menu.png - Menú lateral con “Mi Facturación” expandido mostrando “Buscar facturas” y “Crear factura”
2. mi-facturacion-buscar-cargando.png - Vista de carga del módulo (área principal vacía/gris)

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Comparativa: Facturación vs. Mi Facturación