Portal del paciente: configuración y uso

Las capturas corresponden a la interfaz moderna y contienen datos ficticios. Las opciones seleccionadas son ejemplos, no una configuración recomendada para todos los centros. Pulsa cualquier captura para ampliarla. Configura el acceso de tus pacientes y conoce lo que pueden hacer desde el móvil o el ordenador. ¿Lo estás preparando por primera vez? Sigue la guía visual para configurar el portal del paciente, con un recorrido completo para la clínica y comprobaciones en cada paso. Esta página sirve también como referencia para acompañar al paciente en el uso cotidiano. Esta guía está centrada en el portal nuevo, versión 2. La cita online forma parte del portal: permite reservar y, al identificarse, consultar las citas y los apartados que la clínica haya habilitado. El portal clásico sigue disponible para los centros que lo utilizan; sus pantallas son diferentes.

Configuración para el profesional

1. Prepara el centro y los profesionales

Entra en Administración → Centro → Cita online / Portal paciente. Necesitas permiso para cambiar los datos del centro. Si no aparece esta opción, revisa quién puede ver esta pantalla. Antes de compartir el portal, comprueba que hay una sede disponible para cita online, profesionales con Agenda online activada, prestaciones que puedan reservarse y horarios vigentes. Las sedes se gestionan en Administración → Centros y recursos y los profesionales y sus horarios en Administración → Equipo y accesos. Un portal activado puede mostrar «Sin disponibilidad» si faltan horarios o han caducado. También influyen las citas ya ocupadas y el límite de días futuros que permite reservar el centro. Si todavía no has preparado la disponibilidad de cada profesional, empieza por la guía visual de horarios. Explica las plantillas, su asignación, las excepciones y la diferencia entre Calendario libre y Citas sin paciente.

2. Revisa la Configuración general

Esta pestaña reúne los ajustes del portal. Después de modificarlos, pulsa Guardar configuración.

Activación y versión

Acceso y recorrido de reserva

Secciones que verá el paciente

Registro, pagos y textos legales

Citas siempre está activo. Las demás secciones dependen de estos ajustes y, cuando corresponda, de los módulos, datos y permisos disponibles. Pagos al reservar: el bono monedero y Stripe (tarjeta) pueden cobrar en el portal cuando están configurados y permitidos. La tarjeta requiere un paciente identificado, una sede que exija pago adelantado y un profesional con Calendario libre; todavía no se ofrece con Citas sin paciente. PayPal y Redsys pueden marcarse, pero todavía no se ofrecen en ese paso. Bizum figura como «Próximamente». El campo Pago adelantado de la ficha de la sede decide si hay que pagar; la selección de medios decide con qué. Si el centro exige pago y el paciente no dispone de un medio utilizable, no podrá terminar la reserva. El plazo de prepago se aplica a los circuitos que dejan una solicitud pendiente de pago: durante ese plazo, el hueco queda ocupado. En la reserva actual con monedero, el cargo se realiza al confirmar. Consulta el paso de pagos y su comprobación y el guardado de enlaces legales.

3. Elige los datos que pedirás al paciente

Abre la pestaña Datos del paciente. Cada fila permite decidir si el campo se muestra y si es obligatorio. Puedes arrastrar las filas para cambiar su orden. Nombre, primer apellido y email siempre son visibles y obligatorios, aunque puedes moverlos. El resto incluye teléfonos, documento de identidad, nacimiento, dirección, país, preferencias de comunicación y observaciones.

• Mostrar: el paciente verá el campo.
• Obligatorio: deberá completarlo para continuar; solo se aplica a campos visibles.
• Valor por defecto: en los campos de comunicación de tipo Sí/No, fija la selección inicial. También se aplica si el campo está oculto.

La misma configuración se utiliza al crear una cuenta. Observaciones solo aparece al reservar, porque corresponde a la cita. Guarda al terminar. Pide los datos necesarios para el proceso de tu clínica. Si utilizas registro mínimo con consentimiento, el paciente podrá recibir las instrucciones para completar su ficha y firmar después. La puesta en marcha de ese circuito se solicita a soporte; no se consigue únicamente ocultando campos.

4. Define los permisos de la carpeta médica

Activar Carpeta médica muestra el apartado, pero el acceso clínico necesita su propia configuración. En Administración → Historia clínica → Permisos de acceso puedes elegir el perfil de acceso por defecto para el portal del paciente. Ese perfil determina qué documentación se permite consultar. Un cambio de perfil predeterminado se aplica a los nuevos accesos; los existentes conservan su perfil. Para revisar a una persona concreta, abre su historia clínica y entra en Permisos de acceso. Comprueba el perfil, la vigencia y el estado del permiso. Desde ahí se gestionan los accesos individuales y, con la llave profesional cargada, puede consultarse la clave del paciente. Los permisos de adjuntos distinguen entre Ninguno, Ver y Crear/Modificar. Crear/Modificar permite añadir adjuntos. El paciente solo puede eliminar adjuntos que haya subido él mismo. Los permisos Añadir archivos clínicos y Añadir archivos generales controlan las respectivas subidas.

5. Revisa los archivos que vas a mostrar

El profesional controla la publicación de los archivos desde Archivos externos de la historia clínica, la pestaña Archivos de la ficha del paciente o la Carpeta General.

• Ojo, “Publicado en el portal del paciente”: el archivo está compartido.
• Ojo tachado, “Sin publicar en el portal del paciente”: el paciente no lo ve.

Pulsa el ojo y confirma para cambiar el estado. Los archivos nuevos se publican por defecto: revisa su visibilidad antes de empezar a utilizar el portal con tus pacientes. El paciente verá la última versión publicada de los documentos externos. Los documentos borrados y las plantillas internas de trabajo no se muestran. Los documentos preparados para firma electrónica pueden aparecer con la acción de firmar cuando haya una solicitud pendiente para ese paciente.

6. Comparte el enlace y comprueba el recorrido

Vuelve a Cita online → Enlace para pacientes y copia la dirección. Puedes compartirla desde tu web o en las comunicaciones de la clínica. Comprueba el recorrido con una cuenta de prueba: acceso, profesionales, prestaciones, días disponibles y secciones personales. Si el modo es abierto, el enlace puede empezar directamente en la reserva; los pacientes que ya tienen cuenta pueden identificarse para entrar en su área personal. Antes de activar Mensajes, acuerda quién los atenderá. Los profesionales con acceso a historia clínica pueden consultar la bandeja; su presentación puede variar si el centro utiliza el Centro de comunicaciones. Al abrir una conversación se marca como leída.

Experiencia del paciente

7. Entra en el portal

Abre el enlace de tu clínica. Si empieza directamente en la reserva, abre el menú de tres puntos → Iniciar sesión. Para acceder a tu información, introduce el email que consta en tu ficha y solicita el código. Después, escribe el código de seis dígitos recibido por el canal que utiliza tu centro. Si ese email corresponde a varias personas, el portal puede pedirte que elijas tu ficha. El código dura 10 minutos. Reenviarlo mientras sigue vigente normalmente envía el mismo y no amplía el plazo. Si caduca o se agotan los intentos, solicita otro. Cambiar email permite corregir la dirección. Si la clínica permite crear cuentas, aparecerá esa posibilidad. Completa los datos solicitados y acepta las condiciones del formulario. Cuando exista un alta pendiente de completar y firmar, sigue las instrucciones del correo de bienvenida y el aviso Completar mis datos, si aparece al entrar. Si ves Sesión finalizada, vuelve a identificarte. Ese aviso no significa que se hayan borrado tus citas o documentos.

8. Reserva y gestiona tus citas

Pulsa Reservar cita y sigue el orden elegido por la clínica. Si hay varias sedes disponibles, elige una. Selecciona profesional y prestación, consulta los días con disponibilidad y escoge una hora. Antes de confirmar, revisa fecha, hora, profesional y modalidad, cuando se muestre. En el acceso abierto se solicitan también tus datos. Si no hay huecos, prueba otro día o contacta con la clínica. Si tienes monedero y aparece Pago de la cita, verás el precio aplicable y tu saldo. Cuando el centro permite reservar sin pagar, puedes desmarcar Pagar ahora con mi monedero. Si exige pago, el cobro se realiza al confirmar y debe haber saldo suficiente o deuda permitida. Si se necesita recargar, el portal lo indicará. Si aparece pago con tarjeta, sigue las indicaciones y completa el pago dentro del plazo mostrado. Mientras el pago queda pendiente, el hueco permanece reservado. Si vence sin pagar, la reserva se anula, salvo que el centro la haya confirmado manualmente. Consulta el estado que se muestra en Mis citas. En Citas puedes consultar las próximas, pasadas y canceladas. Las próximas que lo permiten muestran cambiar fecha y cancelar. Revisa la nueva fecha antes de confirmar; para cancelar, el portal pide confirmación. Si no aparece la acción o no puedes completarla, contacta con el centro.

9. Consulta tus documentos y servicios

Solo aparecen las secciones habilitadas por la clínica. Una sección vacía puede significar que todavía no tienes contenido disponible. Si falta un documento, solicita al centro que compruebe su publicación y tus permisos. No todos los documentos de trabajo del profesional se comparten con el paciente. Si un documento requiere un cuestionario previo a la firma, utiliza el enlace de firma remota facilitado por el centro.

10. Escribe, revisa tu perfil e instala el portal

En Mensajes encontrarás tus conversaciones con los profesionales con quienes tienes o has tenido cita. Escribe y pulsa enviar. Cada mensaje admite hasta 1024 caracteres; los archivos se comparten desde Archivos, no como adjuntos de la conversación. Este canal no es para urgencias. Mi perfil muestra tus datos personales y permite gestionar las notificaciones en el navegador. Puedes autorizar un dispositivo personal o retirar su autorización. Los avisos no incluyen el contenido clínico. Para corregir datos que no sean editables desde el recorrido de completar ficha, contacta con la clínica. Puedes instalar el portal nuevo desde su enlace, sin buscarlo en una tienda de aplicaciones:

• Android, con Chrome: menú de tres puntos → Instalar aplicación o Añadir a pantalla de inicio.
• iPhone, con Safari: Compartir → Añadir a pantalla de inicio.

El acceso directo lleva el nombre de tu clínica. Instalarlo no elimina la identificación con código. Desde Más puedes acceder a otros apartados y cerrar sesión; hazlo al terminar si utilizas un dispositivo compartido.

Portal listo para tus pacientes

Antes de compartirlo: comprueba los horarios, abre el enlace con un paciente de prueba y revisa qué citas, documentos y secciones aparecen. El paciente verá únicamente lo que permita la configuración de su centro y su acceso.

Si algo no aparece

Consulta también Administración, Historia clínica y Archivos.