Cuadro de mando

El Cuadro de mando reúne cifras y tendencias de citas, ocupación, pacientes y facturación. Se abre desde Listados → Cuadro de mando cuando el centro tiene la función activada y el usuario puede verla. Si su perfil solo puede consultar sus propias citas, el cuadro muestra únicamente sus datos.

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Elegir periodo y filtros

Puede elegir Este mes, Mes anterior, Este trimestre, Este año o Personalizado. En Personalizado indique las fechas Desde y Hasta. También puede filtrar por centro, departamento y profesional cuando esas opciones estén disponibles para su perfil. En Comparar con puede elegir el periodo anterior, el mismo periodo del año anterior o ninguna comparativa. Si el centro registra el seguimiento de cancelaciones, puede cambiar las horas que definen una cancelación tardía. Pulse Actualizar para aplicar los cambios. La ocupación no se filtra por departamento. Si elige uno, el filtro permanece en la barra y aparece una nota junto al resultado para indicar que ese cálculo lo ignora.

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Citas

Las tarjetas muestran, entre otros datos, las citas creadas, realizadas, no presentadas, canceladas, pendientes y sin cerrar, además de sus tasas. La variación indica el cambio respecto al periodo comparado. N/D significa que no hay datos suficientes para calcular una tasa. Debajo aparecen la evolución en el tiempo y las tablas por profesional, departamento, centro y origen de reserva. Una cita puede contarse en varios departamentos, por lo que la suma de esa tabla puede superar el total general. Los avisos señalan casos como citas pasadas sin cerrar o periodos en los que todavía no se registraba el origen de la reserva.

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Ocupación

Las tarjetas muestran horas disponibles y reservadas, ocupación y ocupación efectiva. La tabla desglosa los datos por profesional y centro. Las horas se presentan como horas y minutos; al pasar el cursor por una celda se puede ver el valor en minutos. Las marcas identifican sobre reserva, falta de horario, horario parcial y huecos precreados. Si no hay horarios configurados para calcular la disponibilidad, la ocupación aparece como N/D. Configure los horarios de los profesionales en Administración → Horarios. El tiempo reservado por profesional sigue disponible en la tabla.

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Pacientes

Las tarjetas muestran altas de pacientes, primeras visitas, pacientes recurrentes y pacientes atendidos. Una primera visita se determina con el historial completo de la clínica: si otro profesional ya había atendido al paciente, este se considera recurrente. La evolución muestra altas y primeras visitas. Las tablas desglosan las primeras visitas por origen de reserva y por profesional; un paciente atendido por varios profesionales puede aparecer en varias filas. Las altas no se filtran por centro, departamento ni profesional, porque el registro del paciente no tiene una relación fiable con ellos. La tarjeta indica esta limitación si usa esos filtros. Por protección de datos, las altas no se muestran a quienes solo ven sus propias citas o tienen acceso limitado a algunos centros.

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Facturación

Las tarjetas muestran lo facturado, cobrado, pendiente y el ticket medio, entre otras cifras. El pendiente es el saldo a día de hoy de las facturas que cumplen los filtros; puede incluir facturas emitidas en otro periodo. Los importes muestran céntimos. La evolución compara facturado y cobrado; las tablas ofrecen desgloses por profesional, departamento, prestación y, cuando corresponde, centro. El cobrado usa la fecha del pago y no se filtra por departamento. El consumo de monedero se muestra aparte para distinguirlo del dinero cobrado. Una prestación puede pertenecer a varios departamentos, por lo que la suma de las filas por departamento puede superar el total facturado. Los avisos señalan, entre otros casos, importes históricos que no pueden atribuirse con seguridad; esos importes permanecen en el total. La pestaña Facturación requiere permiso para ver facturas e importes completos. No aparece si el perfil está limitado a las facturas que creó.

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Descargar Excel

El botón Excel del bloque descarga la pestaña abierta con los filtros elegidos. El libro incluye una hoja Resumen con las tarjetas, los filtros y los avisos, y otras hojas con los desgloses y la evolución del bloque. En Facturación, el resumen indica la fecha del saldo pendiente. Los números se exportan como valores numéricos para facilitar cálculos y ordenaciones. En las hojas de Facturación por profesional, departamento, prestación y centro, Nº facturas y Ticket medio figuran como N/D. Esas cifras están definidas para el total del bloque en la hoja Resumen, pero no para cada desglose.

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Objetivos y avisos mensuales

En Objetivos puede consultar las metas del mes de la clínica, de un centro o de un profesional. El indicador aparece en verde si se cumple la meta, rojo si no se cumple y gris si no hay un valor disponible. El mes en curso se marca como provisional. Las tarjetas y las filas atribuibles de otras pestañas muestran el mismo indicador cuando tienen una meta activa. Si tiene permiso para gestionar objetivos y acceso a los datos de toda la clínica, el formulario le permite elegir una métrica, un ámbito y un valor, además de editar o desactivar una meta. Las altas de pacientes solo admiten una meta de clínica; el pendiente de cobro admite clínica o centro. Las métricas de facturación requieren permiso para ver facturas e importes completos. Desde el día 5 de cada mes, el sistema revisa las metas del mes anterior y envía a la clínica un correo con las que quedaron incumplidas. El pendiente de cobro no genera este aviso porque es un saldo a la fecha de consulta. El Cuadro de mando ofrece las pestañas Citas, Ocupación, Pacientes, Facturación y Objetivos, según los permisos del perfil. Si no ve la entrada en Listados, consulte con la persona que administra los permisos y la activación del centro.