Qué puedes hacer
El módulo Tareas permite organizar actividades que no necesitan ocupar una cita en la agenda. Puedes crear recordatorios, asignarlos a un profesional, relacionarlos con un paciente o una cita y seguir su evolución hasta completarlos. Algunos usos habituales son:- Recordar una llamada o el envío de documentación.
- Programar el seguimiento de un paciente después de una consulta.
- Coordinar una autorización o un trámite con varias etapas.
- Consultar las tareas pendientes de un paciente.
- Gestionar seguimientos desde un tablero Kanban.
Opciones del menú
Tareas pendientes
Muestra las tareas pendientes o comenzadas que puedes consultar. Desde el listado puedes abrir una tarea, revisar sus datos, modificarla o cambiar su estado. Las tareas finalizadas dejan de aparecer en esta vista, pero siguen disponibles desde Buscar tareas.Crear tarea
Abre el formulario de alta. El usuario actual, el estado Pendiente y la prioridad Normal aparecen seleccionados inicialmente.Buscar tareas
Permite localizar tareas actuales o históricas mediante filtros como profesional, categoría, fechas, título, notas y estado.Crear o editar una tarea
El formulario puede incluir los siguientes campos:El tipo y el usuario responsable son obligatorios. Si informas ambas fechas, la fecha de finalización no puede ser anterior a la de inicio.
Crear una tarea paso a paso
- Accede a Tareas > Crear tarea.
- Selecciona el usuario responsable y el tipo de tarea.
- Revisa el estado y la prioridad.
- Escribe un título y las notas necesarias.
- Indica las fechas, si necesitas programar el seguimiento.
- Relaciona un paciente o elige un flujo de trabajo, cuando corresponda.
- Decide si la tarea será pública o privada.
- Pulsa Aceptar.
Estados y fechas
- Al pasar una tarea a Comenzado, Nubidoc registra la fecha de inicio cuando todavía no se había indicado.
- Al pasarla a Finalizado, registra la fecha de finalización cuando estaba vacía.
- Una tarea finalizada se puede localizar de nuevo mediante la búsqueda.
- Cambiar la prioridad no modifica las fechas.
Tareas públicas y privadas
- Una tarea pública puede ser consultada por los usuarios del centro que tengan acceso al módulo.
- Una tarea privada solo es visible para el profesional al que está asignada.
Relación con pacientes y citas
Vincular un paciente
Al crear o editar una tarea, busca al paciente por su nombre y selecciónalo. El número de historia clínica se completará automáticamente. Desde la ficha del paciente también puedes consultar las tareas relacionadas con él. Esta relación resulta útil para llamadas, revisión de pruebas, documentación pendiente o cualquier otro seguimiento clínico o administrativo. En Inicio → Tareas, el número junto al apartado indica las tareas que puedes ver para ese paciente. Al abrirlo, aparecen todas, incluidas las finalizadas. Las tareas privadas de otros profesionales no se cuentan ni se muestran. El apartado Citas tiene su propio contador.Vincular una cita
Cuando esta opción esté disponible, una tarea se puede asociar a una cita. Una misma cita no puede quedar vinculada a varias tareas a la vez. Para cambiar la relación, abre la tarea, desvincula la cita actual y selecciona la nueva. Según el punto desde el que trabajes, Nubidoc también puede ofrecer la creación de una cita relacionada.Flujos de trabajo
Los flujos de trabajo sirven para seguir procesos con varias etapas, por ejemplo una autorización de aseguradora:- Crea la tarea y selecciona el flujo correspondiente.
- La tarea comienza en la primera etapa del flujo.
- Abre Detalles para avanzar a la siguiente etapa.
- Consulta el historial para saber cuándo se realizó cada cambio.
- Cuando termine el proceso, marca también la tarea como Finalizada.
Notas de la tarea y archivos adjuntos
Cada tarea puede tener notas para dejar constancia de lo que va ocurriendo. Una nota puede llevar imágenes (PNG, JPG, GIF o WEBP) y documentos PDF. El botón Nota está en cada tarjeta de Tareas pendientes y en la columna Notas del diálogo de detalles de la tarea. Abre el diálogo Registrar nota de tarea, con tres filas: Contenido (el texto), Adjuntos (la zona Pega, arrastra o elige una captura) y Tarea (la tarea a la que pertenece la nota).Añadir una nota con archivos
- Pulsa Nota y escribe el texto en Contenido.
- En Adjuntos, añade el archivo de una de estas formas:
- Copia una captura y pulsa Ctrl+V con el cursor dentro de Contenido o sobre la zona de adjuntos.
- Arrastra el archivo hasta esa zona.
- Pulsa Elegir archivo y selecciona uno o varios.
- Cada archivo aparece en una lista con su miniatura (los PDF, con un icono) y su nombre. Para descartar uno antes de guardar, pulsa la × que tiene a la derecha.
- Pulsa aceptar. La nota se guarda con sus archivos. Con cancelar no se guarda nada.
- “Un archivo supera el límite de 8 MB y no se añadirá.”
- “Solo se pueden adjuntar hasta 5 archivos a la vez en una nota.”
- “Solo se admiten imágenes PNG, JPG, GIF o WEBP y documentos PDF.”
Modificar una nota sin perder sus adjuntos
Pulsa el lápiz modificar nota de la nota. En Modificar nota de tarea, los archivos que la nota ya tenía salen encima de la zona de adjuntos, con el texto “Esta nota ya tiene N adjuntos; se conservan y los nuevos se añaden.”. Los que añadas ahora se suman a los anteriores. Desde ese diálogo no se puede quitar un adjunto que ya estaba guardado.Cómo se ven los adjuntos
En la columna Notas de los detalles de la tarea, las imágenes salen como miniatura (al pulsarla se abre en otra pestaña) con un enlace debajo con el nombre del archivo; un PDF sale con su enlace y se descarga al pulsarlo. Las notas antiguas se siguen viendo igual, con enlaces llamados “Descargar Archivo 1”, “Descargar Archivo 2”… En ellas solo se muestran las imágenes PNG, JPG, GIF o WEBP y los PDF. Los archivos se guardan cifrados y solo los ve quien tiene la sesión iniciada y puede abrir esa tarea; no hay un enlace público para compartirlos.Si Nubidoc muestra “No se pueden adjuntar archivos con esta versión de la página. Recarga con Ctrl+F5 para cargar la versión nueva.”, la pestaña conserva una versión antigua: recárgala con Ctrl+F5. Mientras tanto la nota se puede guardar, pero sin archivos nuevos.
Buscar tareas
En Tareas > Buscar tareas puedes combinar los filtros disponibles:- Uno o varios profesionales.
- Uno o varios tipos de tarea.
- Rango de fechas.
- Texto del título o de las notas.
- Uno o varios estados.
- Con cita vinculada o sin cita vinculada, cuando aparezcan estas opciones.
Sincronización con Google Calendar
Si tienes conectada tu cuenta de Google Calendar y la sincronización de tareas está disponible, Nubidoc envía al calendario el título, las fechas y las notas de la tarea. La sincronización se realiza de Nubidoc hacia Google Calendar. Los cambios hechos directamente en Google Calendar no vuelven a Nubidoc. Si aparece un aviso de sincronización, la tarea se habrá guardado igualmente. Revisa la conexión con Google Calendar desde tu perfil antes de volver a intentarlo.Tableros Kanban
Los tableros Kanban muestran las tareas como tarjetas agrupadas por columnas. Puedes arrastrar una tarjeta para reflejar el avance del seguimiento. Las funciones descritas en esta sección solo aparecen cuando están disponibles para el centro y tu perfil tiene acceso.Tarjetas cerradas: filtros de 7 y 30 días
Arriba del tablero hay dos filtros para las tarjetas cerradas, cada uno con Últimos 7 días (por defecto), Últimos 30 días o No mostrar. En el tablero Estándar se llaman Mostrar finalizadas y Mostrar canceladas. En un tablero propio, como el CRM comercial, las columnas de cierre son las de éxito (por ejemplo Ganado) y las de no éxito (por ejemplo Perdido). Los filtros se llaman entonces Cerradas con éxito y Cerradas sin éxito, con los nombres de esas columnas entre paréntesis:- Con Últimos 7 días o Últimos 30 días, en esas columnas solo aparecen las tarjetas que entraron en ellas dentro de ese plazo. Es la fecha que muestra la propia tarjeta, por ejemplo “Perdido: 17/06 14:00”.
- Las tarjetas más antiguas no se borran: siguen disponibles desde Buscar tareas.
- Con No mostrar, esas columnas aparecen vacías.
- Las columnas abiertas (por ejemplo Nuevo, En seguimiento o Citado) muestran siempre todas sus tarjetas.
- Si un tablero no tiene columnas de uno de los dos tipos, ese filtro no aparece.
Tablero de Recados
Los recados recogidos por la secretaria virtual pueden guardarse como tarjetas en el tablero Recados, asignadas a la persona responsable. Para abrir el tablero elegido, use su enlace en Administración → Comunicaciones → Destino de los recados. Configurar ese destino exige permiso para cambiar los datos del centro. El tablero se prepara al guardar la configuración o al pulsar Crear el tablero de recados. Si ya existe uno, se reutiliza. Sus columnas iniciales son:- Nuevo: recado pendiente de atender.
- En gestión: el equipo ya está atendiendo la petición.
- Resuelto: seguimiento terminado.
- No localizado: no se ha podido contactar con la persona.
Seguimiento de cancelaciones
Acceso: Agenda > Cancelaciones. Al cancelar una cita con un motivo, Nubidoc puede ofrecer la opción Crear seguimiento cancelación. Si la mantienes activada, se crea una tarjeta en el tablero de seguimiento. Las columnas iniciales suelen representar estas situaciones:- Sin revisar.
- Pendiente de contactar.
- Contactado.
- Reprogramada.
- No recuperada.
CRM comercial
El tablero CRM ayuda a seguir contactos y oportunidades desde la primera interacción hasta su conversión o cierre. Sus columnas pueden incluir:- Nuevo.
- Contactado.
- En seguimiento.
- Citado.
- Ganado.
- Perdido.
La próxima acción de cada lead
En una tarjeta abierta puedes planificar una próxima acción pendiente: llamada, correo, reunión o videoconferencia, u otra gestión. Escribe qué harás y elige una fecha; la hora es opcional. También puedes reprogramarla o cancelarla sin perder la oportunidad. La tarjeta indica si la acción está vencida, corresponde a hoy o está programada. Un lead sin fecha aparece como Sin próxima acción; si una fecha antigua no tiene descripción, verás Definir acción. Con Registrar resultado anotas lo ocurrido y su fecha real, puedes cambiar de columna y preparar el siguiente paso en la misma operación. Completar una llamada no cierra el lead. Tras una demo realizada se propone un seguimiento a una semana, que puedes modificar con los accesos rápidos Mañana, En una semana o eligiendo otra fecha. Reprogramar una fecha no se registra como un contacto con la clínica. Los leads ganados o perdidos dejan de salir en el trabajo pendiente; al reabrir uno, planifica una acción nueva. CRM es un menú desplegable con Tablero, que abre las oportunidades; la Lista de trabajo en modo Comercial se abre desde Lista de trabajo (menú principal, debajo de Inicio) → botón Comercial. Por defecto muestra tus acciones Vencidas + Hoy y el número de leads Sin próxima acción. Puedes consultar Próximas y filtrar por fase o tipo. Si tienes permiso para ver el trabajo de otros, también puedes cambiar el responsable visible. Desde una fila puedes registrar resultado, reprogramar o abrir el lead. Este acceso depende del permiso CRM y no exige permiso para ver la agenda clínica. Desde la ficha de un paciente puede aparecer la acción Seguimiento CRM. Esta acción crea el seguimiento y abre el tablero cuando el paciente no tiene una cita futura ni otro seguimiento CRM abierto.Alta de contactos CRM desde una integración
Una integración autorizada puede registrar un contacto y su tarjeta de seguimiento con el CRM activo. Debe indicar un nombre, un correo electrónico o teléfono internacional, un responsable activo y un tipo de tarea. Puede elegir una columna del tablero e indicar el origen y la próxima acción; si no elige columna, se utiliza la primera. Antes de crear, Nubidoc busca coincidencias por correo o teléfono en los contactos del centro. Si encuentra uno, lo reutiliza sin cambiar sus datos. Si ya tiene una única tarjeta CRM, devuelve esa tarjeta sin modificarla, aunque esté cerrada. Así, repetir el alta no abre otro seguimiento. Si los datos coinciden con varios contactos, o el contacto tiene varias tarjetas, el alta se detiene para que revises las coincidencias en CRM y en la ficha del contacto. Esta operación no envía mensajes ni registra llamadas, consentimientos o interacciones que no hayan ocurrido. Para habilitarla, el administrador debe activar el CRM y autorizar la escritura de leads en la clave de la integración. La integración puede consultar los responsables, tipos de tarea y columnas disponibles antes de crear el seguimiento.Entrada automática de leads por correo
Cuando el centro tiene el correo entrante configurado y soporte le ha creado una regla de entrada de leads, los correos que lleguen al buzón importado y coincidan con esa regla (por ejemplo, los del formulario de contacto de la web) crean automáticamente su tarjeta en el tablero CRM, sin que nadie tenga que darlos de alta a mano.- Si el remitente ya tenía un contacto o una tarjeta abierta, no se duplica: se añade una interacción nueva a la tarjeta existente.
- Si es la primera vez que se tiene noticia de ese contacto, se crea una tarjeta nueva con el responsable y el tipo de tarea que le haya asignado soporte al crear la regla.
- El responsable de la tarjeta recibe un email avisando de que tiene un lead nuevo o de que un contacto conocido ha vuelto a escribir. Este aviso se puede desactivar desde Preferencias Generales, dentro de Módulos, con la opción “Avisar al responsable de leads nuevos del CRM”; viene activado de fábrica.
- Esta configuración (qué buzón, qué remitentes, a qué columna y responsable van) la hace soporte; no hay pantalla propia en el centro para crearla. Si un correo no llega a crear la tarjeta esperada, contacta con soporte para revisar la regla.
Comunicaciones de un lead y responder a un correo
Al abrir los Detalles de una tarjeta del tablero CRM verás dos pestañas: Interacciones (lo de siempre) y Comunicaciones. En las tarjetas de los demás tableros sigue apareciendo solo la lista de interacciones. La pestaña Comunicaciones reúne en una sola tabla todo lo que se ha hablado con el contacto de esa tarjeta:- Los mensajes que el centro le ha enviado desde la plataforma (email, SMS, WhatsApp), marcados como (plataforma) en la columna Tipo.
- Las interacciones registradas (llamadas, web, etc.).
- Los correos importados del buzón del centro: los que el contacto ha escrito, marcados (recibido), y los que el equipo le haya enviado desde su propio correo de Gmail, marcados (enviado). Estos últimos solo aparecen si soporte ha configurado también la carpeta de enviados del buzón. Hay una excepción: la respuesta que alguien del equipo escribe desde su Gmail dentro de una conversación con el contacto y que llega a la bandeja de entrada del buzón (por ejemplo, porque el buzón del centro va en copia) también sale marcada (enviado), aunque no esté configurada la carpeta de enviados; solo ocurre si va dirigida a alguien de fuera del equipo. El mismo correo no se cuenta dos veces aunque llegue por las dos carpetas, ni aunque llegue por dos buzones del centro (por ejemplo, un compañero escribe desde un buzón con otro buzón del centro en copia): en esta pestaña sale una sola vez, y quien solo tiene acceso a uno de los dos buzones ve la copia de ese buzón.
Para: <centro@ejemplo.es> · CC: <ana@ejemplo.es>. Así se ve que un correo que el equipo envió con el contacto solo en copia iba dirigido a él, aunque en Para figure el correo del propio centro. Un correo recibido con copias se muestra igual (De: … · CC: …), y los demás mensajes (los de plataforma y las interacciones) se ven como siempre.
Responder a un correo. En las filas de email aparece el botón Responder. Abre el diálogo de envío de email de siempre, ya preparado con el asunto “Re: …” del correo original y dirigido a la dirección desde la que escribió el contacto (que puede no ser la que tiene guardada en su ficha); en un correo que el equipo envió desde Gmail, a la dirección del contacto a la que se mandó. Si el correo llegó a través de un proveedor (el formulario web o un portal de captación), la respuesta va al email que figura en la ficha del contacto, nunca al proveedor. En la línea “Envío para” del diálogo se ve la dirección exacta a la que saldrá. Escribe la respuesta y envíala como cualquier otro email del centro. La respuesta queda enlazada al hilo del correo original: si el contacto vuelve a contestar, aunque lo haga desde otra dirección, su correo se asocia a la misma tarjeta del CRM.
Mientras escribes la respuesta, la ventana de envío ocupa el lugar de la tarjeta. La tarjeta se vuelve a abrir sola cuando termina el envío (tras el aviso «El mensaje ha sido enviado al procesador de notificaciones correctamente»), cuando pulsas cancelar y, si Nubidoc rechaza el envío, al cerrar el aviso que lo explica; no hace falta buscarla de nuevo para seguir con el lead.
Crear un lead a partir de un correo sin contacto
En Administración → Email entrante, en el listado de correos importados, los correos recibidos que no se han podido asociar a ningún paciente o contacto muestran el botón Crear lead (los correos del buzón de Enviados no lo tienen: su remitente es el propio centro). Al pulsarlo y confirmar, Nubidoc crea la tarjeta en el tablero CRM con los datos del remitente (o, si ese remitente ya tenía contacto o tarjeta, la reutiliza sin duplicarla) y deja el correo enlazado a ella. Si el correo lo mandó un proveedor que tiene una regla de entrada de leads (por ejemplo, el formulario web o un portal de captación), los datos del lead se leen del cuerpo del correo, nunca del remitente, y la tarjeta se crea con el responsable, el tipo y la etapa de esa regla.- Si todo va bien verás “Lead creado” o “Lead existente reutilizado y correo enlazado”.
- “El correo ya estaba enlazado a un paciente” indica que otra persona lo enlazó mientras tanto.
- “El correo no tiene email ni telefono con los que crear el lead” indica que no hay forma de identificar al remitente, o que el correo es de un proveedor y en el cuerpo no aparece el email ni el teléfono del lead.
- “Solo se puede crear un lead desde un correo recibido, no desde uno enviado” aparece si se intenta sobre un correo del buzón de enviados.
Ofrecer huecos de demo desde la tarjeta (desde el 1 de octubre de 2026)
En los Detalles de una tarjeta del tablero CRM, junto a Registrar, aparece el botón Ofrecer huecos de demo. Sirve para darle al contacto un enlace personal con tus huecos libres de videoconsulta, sin tener que ir a la agenda a preparar nada. El botón solo se ve si la cuenta es de centro médico, tiene activados el CRM y los calendarios compartidos (la misma opción que el panel PUBLICAR CITAS de la agenda) y la tarjeta tiene ficha de contacto; en una tarjeta sin ficha no sale. Para usarlo hace falta, además, el privilegio de ver el CRM.- Pulsa Ofrecer huecos de demo. El diálogo propone por defecto la próxima semana (del lunes al domingo); puedes cambiar las fechas Desde y Hasta (hasta 31 días).
- Pulsa Crear enlace. Se ofrecen los huecos libres de videoconsulta del responsable de la tarjeta dentro de ese rango. El diálogo muestra la lista de huecos (por ejemplo «lun 05/10 · 10:00–10:30»), cuándo caduca el enlace y el enlace para el contacto.
- Pulsa Copiar para llevarte el enlace al portapapeles (y pegarlo en un WhatsApp, por ejemplo), o Enviar por email para mandárselo desde Nubidoc.
%demoslotsurl%: la del centro, si ya tiene alguna, o, si no tiene ninguna, una de ejemplo llamada Huecos para tu demo que Nubidoc crea en ese momento. La plantilla de ejemplo nace inactiva: ninguna automatización la usa, pero aparece ya seleccionada en este diálogo; puedes editarla y activarla en Administración → Comunicaciones → Plantillas envíos cuando la hayas revisado. Revisa el texto antes de enviar, como en cualquier otro email. El email lleva el enlace de este diálogo, aunque mientras lo escribes alguien cree otro enlace de huecos para el mismo contacto (por ejemplo, desde otra pestaña). La tarjeta se vuelve a abrir sola al acabar: tras enviar, al pulsar cancelar o al cerrar un aviso de rechazo.
Qué queda en la tarjeta. Cuando copias el enlace, o cuando el email se envía de verdad, se anota en Interacciones una entrada Huecos enviados («Huecos enviados por email (grupo #55)» o «Huecos enviados: enlace copiado (grupo #55)»). Nunca lleva el enlace ni su código. Si repites la misma acción sobre el mismo grupo no se duplica, y si cancelas el diálogo del email no se anota nada. Cuando el email sale, la tarjeta se vuelve a abrir con la entrada Huecos enviados ya anotada.
Avisos en el diálogo. Si algo impide ofrecer los huecos, el diálogo lo dice en claro y no crea nada: «No hay huecos de videoconsulta libres que el contacto pueda reservar en esas fechas…» (crea citas sin paciente con videoconsulta y una prestación, o prueba otro rango), «Esta oportunidad no tiene ficha de contacto…», «La oportunidad está cerrada…» (reábrela en el tablero), «El módulo de videoconsulta no está activo en este centro…» o «Elige un rango de fechas válido…». Enviar por email manda el enlace de los huecos de este diálogo, nunca otro distinto del que estás viendo. Si al pulsarlo el contacto ya tiene otro enlace de huecos más reciente (por ejemplo, creado en otra pestaña), avisa «El email no llevaría el enlace de este diálogo…»: cierra y vuelve a abrir el diálogo. Y si el enlace de este diálogo deja de poder ofrecerse mientras escribes el email (caduca, el contacto ya reservó uno de sus huecos o el grupo deja de existir), al aceptar el envío se rechaza entero con «No se ha enviado nada: los huecos de demo de este diálogo ya no se pueden ofrecer (caducaron, se reservaron o ya no existen). Cierra el diálogo y vuelve a abrir «Ofrecer huecos de demo».» y no sale ningún email; al cerrar ese aviso la tarjeta se vuelve a abrir. Si el contacto no tiene email (o no puede recibirlos), el botón Enviar por email sale desactivado.
Es la misma función que usan las integraciones autorizadas (ver más abajo), con las mismas reglas.
Huecos de demo para un lead (enlace para que elija cita)
Una integración autorizada (por ejemplo, un asistente comercial) puede preparar para un lead del CRM un grupo de huecos de videoconsulta del profesional responsable de su tarjeta y obtener un enlace personal. El lead abre ese enlace sin tener que registrarse ni iniciar sesión (desde el 1 de octubre de 2026, en la pantalla Elige tu cita del portal del paciente: lo saluda por su nombre, ve los días y las horas libres, elige una y solo puede añadir un Comentario (opcional) antes de pulsar Confirmar cita). Solo se ofrecen citas de videoconsulta que todavía no tienen paciente, y el centro debe tener activado el módulo de videoconsulta. No se pueden preparar huecos para un lead cuya tarjeta ya está cerrada (ganado o perdido), ni añadir más a un grupo que ya tenía preparado.
Solo se ofrecen los huecos que el lead puede reservar (desde el 1 de octubre de 2026). Al preparar el grupo se descartan los huecos que quedan más allá de los días de cita online del centro (60 por defecto), los que caen en un festivo de agenda y los que no tienen una prestación asignada. No hace falta quitarlos a mano: simplemente no entran en el enlace, y si no queda ninguno en ese rango, se avisa de que no hay huecos. Por eso conviene crear los huecos de demo con una prestación y dentro de esos días. Si un hueco ya publicado pasa a ser festivo, o se le quita la prestación, el grupo sigue existiendo, pero %demoslotsurl% deja de enviarse mientras no quede ningún hueco reservable.
Para enviarle el enlace, las plantillas de email, SMS o WhatsApp disponen de dos metatags nuevos del grupo Paciente:
%demoslotsurl%: un enlace Elegir hueco que abre la página de huecos.%demoslotsurlplain%: la misma dirección en texto plano, para SMS y WhatsApp.
- La cita queda a su nombre y el profesional recibe el aviso de cita online de siempre.
- La tarjeta del CRM pasa a la columna que el centro tenga fijada como columna de reserva de demo (normalmente Citado). Esa columna la fija soporte o la integración; si no hay ninguna fijada, la tarjeta se queda donde estaba.
- En las Interacciones de la tarjeta se anota una interacción de videoconsulta con la nota “Reserva demo” seguida del día y la hora. Si no había una acción concreta acordada, la próxima acción pasa a ser realizar la demo en la fecha de la cita. Si alguien ya había escrito otro seguimiento concreto, este se conserva.
- Si la tarjeta se había cerrado (por ejemplo, marcada como perdida) entre el envío del enlace y la reserva, la reserva se acepta igualmente y se anota la interacción, pero la tarjeta no se mueve de columna ni se le cambia la próxima acción.
Crear una tarea desde un tablero
Pulsa Crear nueva tarea bajo el tablero. El formulario se abrirá con ese tablero seleccionado y la nueva tarea aparecerá en su primera columna.Etiquetas
Las etiquetas permiten identificar las tarjetas mediante un nombre y un color. Algunas pueden incluir una animación para llamar la atención.- Los administradores crean las etiquetas desde Administración > Equipo y accesos > Tareas > Etiquetas de tareas.
- En una tarjeta, pulsa el icono de etiquetas para añadirlas o quitarlas.
- Usa el selector de etiquetas del tablero para filtrar las tarjetas. Si eliges varias, se muestran las tareas que tengan al menos una de ellas.
Historial del tablero
Cada cambio de columna queda reflejado en el historial con la fecha y la persona que lo realizó. La tarjeta muestra el último cambio y el tiempo transcurrido en el estado actual. Para consultar toda la secuencia, abre la tarea y revisa Historial del tablero.Mensajes habituales
No se puede guardar la tarea
Comprueba que has seleccionado un tipo y un usuario responsable. Revisa también que la fecha final no sea anterior a la fecha de inicio.La cita ya tiene una tarea vinculada
Abre la tarea existente o desvincúlala antes de asociar otra.La tarea no aparece en pendientes
Puede estar finalizada, cancelada, asignada a otra persona o marcada como privada. Utiliza Buscar tareas y amplía los filtros.La tarea no se ha sincronizado con Google Calendar
La tarea permanece guardada en Nubidoc. Revisa la conexión de Google Calendar en tu perfil.Tablero Soporte: buscar tickets y tickets parecidos
En la cabecera del tablero Soporte (CRM → Soporte), junto a Nuevo ticket, hay dos botones:- Buscar abre Buscar tickets: escribe una palabra, un número
S-AAAA-NNNNo el nombre del contacto (el campo dice «Palabra, número S-AAAA-NNNN o contacto»). Busca en el título, el texto del cliente, el resumen de las capturas, las notas y la resolución, y lo que coincide con el título o con el contacto sale primero. Se puede acotar con Tipo, Causa, Módulo, Estado (Todos, Abiertos o Cerrados) y la casilla Solo propuestos para el manual; Buscar lanza la búsqueda y Limpiar deja los filtros como estaban al abrir. - Resueltos abre la misma pantalla con Estado en Cerrados: la lista de lo ya resuelto o descartado, para ver cómo se contestó antes una duda.