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Vincular un contacto sin identificar en el centro de comunicaciones

Cuando escribe por WhatsApp o por correo, o llama, alguien cuya dirección no está en ninguna ficha, el centro de comunicaciones igualmente guarda la conversación, pero la muestra con la dirección seguida de “(sin identificar)” en vez de un nombre. Esta tarea explica cómo unirla a la ficha del paciente o del contacto que corresponde. Para poder guardar esos mensajes, el centro crea por su cuenta una ficha provisional cuyo nombre es la propia dirección (en la cabecera del hilo se ve como “(sin identificar, provisional)”). No es un paciente ni un contacto: no sale en la lista de pacientes ni en la de contactos, ni en el buscador de la barra de arriba, y desaparece sola en cuanto vincula la conversación o crea la ficha desde ella.

Requisitos previos

  • El centro de comunicaciones tiene que estar activado para su centro (pídalo a soporte de Nubidoc si todavía ve la bandeja de WhatsApp anterior).
  • No hace falta saber el número de ficha: el paciente o el contacto se busca desde la propia conversación.

Pasos

  1. Entre en Comunicaciones (menú principal).
  2. En la lista de la izquierda, abra la conversación que aparece con la dirección y “(sin identificar)”.
  3. En la tarjeta de arriba del hilo, pulse Vincular. Se abre el buscador “Seleccionar paciente”, que busca a la vez entre los pacientes y entre los contactos del CRM (personas y empresas), igual que el selector de relacionar con paciente.
  4. Busque al paciente o al contacto, márquelo en la lista y pulse aceptar (o cancelar para salir sin vincular).

Resultado esperado

La conversación pasa a mostrar el nombre y los apellidos de la ficha en vez de la dirección, y todos los mensajes que ya tenía —los anteriores y los que lleguen después— quedan archivados en esa ficha, en su pestaña Comunicaciones. Si la ficha es un contacto del CRM, la conversación lleva además “(lead)” detrás del nombre en la lista.

Si la dirección es de varias fichas

Si la misma dirección está en varias fichas (por ejemplo, un correo familiar), la tarjeta muestra “Esta direccion es de varias fichas. ¿De cual es?” con cada ficha, su fecha de nacimiento y su teléfono. Pulse Vincular junto a la que corresponda; no hace falta escribir el número de ficha.

Si no es un paciente

Si es un correo de un proveedor, del banco o publicidad, no lo vincule: pulse No es un paciente (ver Apartar un correo que no es de un paciente).

Si no encuentra a quién vincularla

La conversación solo se vincula sola al llegar el primer mensaje, y solo si la dirección está en una única ficha. Si el paciente o el contacto se creó después de ese primer mensaje, la conversación sigue sin identificar: vincúlela con los pasos de arriba. Si todavía no tiene ficha en el sistema, créela desde la propia conversación: en la misma tarjeta, pulse Crear paciente (o Crear lead, si es un posible cliente), escriba el nombre y el primer apellido y pulse Crear. El teléfono o el correo los pone la conversación, y la conversación queda ya vinculada a esa ficha nueva. También puede crear antes el paciente por la vía de siempre (ver crear-un-paciente.md) y repetir estos pasos.

Si se vinculó a la ficha equivocada

Abra la conversación y pulse Desvincular. Vuelve a aparecer como “(sin identificar)” y puede vincularla bien. Los mensajes que ya se habían guardado en la ficha equivocada se quedan en ella (el centro nunca mueve mensajes de una ficha real a otra); los que lleguen a partir de ahí irán a la conversación sin identificar hasta que la vincule.

Relacionado

Consulte Administración, sección «💬 Centro de comunicaciones» (y «💬 WhatsApp: bandeja de conversaciones» para la bandeja anterior, mientras el centro no la sustituya del todo).