Vincular un contacto sin identificar en el centro de comunicaciones
Cuando escribe por WhatsApp o llama alguien cuyo número no está en ninguna ficha, el centro de comunicaciones igualmente guarda la conversación, pero la muestra con la dirección seguida de “(sin identificar)” en vez de un nombre. Esta tarea explica cómo unirla a la ficha del paciente o contacto que corresponde.Requisitos previos
- El centro de comunicaciones tiene que estar activado para su centro (pídalo a soporte de Nubidoc si todavía ve la bandeja de WhatsApp anterior).
- Necesita saber el número de ficha del paciente o contacto al que quiere vincularla. Si no lo sabe, búsquelo antes en Pacientes o Contactos.
Pasos
- Entre en Comunicaciones (menú principal).
- En la lista de la izquierda, abra la conversación que aparece con la dirección y “(sin identificar)”.
- En la tarjeta de arriba del hilo, escriba el número de ficha en el campo ID paciente.
- Pulse Vincular.
Resultado esperado
La conversación pasa a mostrar el nombre de la ficha en vez de la dirección, y todos los mensajes que ya tenía —los anteriores y los que lleguen después— quedan archivados en esa ficha, en su pestaña Comunicaciones.Si no encuentra a quién vincularla
Si todavía no tiene ficha en el sistema, créela desde la propia conversación: en la misma tarjeta, pulse Crear paciente (o Crear lead, si es un posible cliente), escriba el nombre y el primer apellido y pulse Crear. El teléfono o el correo los pone la conversación, y la conversación queda ya vinculada a esa ficha nueva. También puede crear antes el paciente por la vía de siempre (vercrear-un-paciente.md) y repetir estos pasos con
su número de ficha.